CRM
CRM:et är den enda sanningskällan om kunden och den enda modul som alltid är på.
Poster
Section titled “Poster”| Post | Vad den är |
|---|---|
| Lead | En person som du ännu inte har bekräftat. Skapas automatiskt när någon skriver för första gången, eller manuellt. Identifierat om personen lämnat en e-postadress eller ett telefonnummer, annars anonymt. Statusar: lead, kallt (18 månader inaktivt), diskvalificerat, konverterat. |
| Kontakt | En bekräftad kund. Kräver minst en e-postadress eller ett telefonnummer. E-post och telefon är unika per webbplats: samma adress på två webbplatser är två kontakter. Kanaler med en beständig identitet (e-post, Telegram, WhatsApp, telefon, sms, Viber, Messenger, Instagram) lagras på kontakten. |
| Företag | En organisation med kontakter. Kan ha ett moderföretag, upp till fem nivåer djupt; kortet visar hierarkin och en växel för sammanställning summerar kontakter, konversationer och ärenden nedåt i trädet. |
| Affär | En affärsmöjlighet i ett pipelinesteg med belopp, valuta, sannolikhet, ägare och förväntat avslutsdatum. |
| Anteckning | Markdown-text på valfri post med @-omnämnanden och fästning. |
Anpassade fält (12 typer) kan läggas till på leads, kontakter, företag, ärenden, konversationer, kampanjer och möten under Inställningar → CRM → Anpassade fält; de visas i filter, automatiseringsvillkor, mallar och exporter.
Hur en inkommande kund identifieras
Section titled “Hur en inkommande kund identifieras”När ett meddelande kommer letar RolChat efter en kontakt eller ett lead via e-post, telefon eller kanalens användar-ID (Telegram-användare, WhatsApp-nummer, widgetsession). Hittas: konversationen kopplas. Hittas inte: ett lead skapas och konversationen loggas i dess aktivitet. När en kontakt skapas med en e-postadress matchas domänen mot företag på samma webbplats och en koppling föreslås.
Konvertera ett lead
Section titled “Konvertera ett lead”Konvertera till kontakt på leadkortet kopierar uppgifterna, kopplar vid behov ett företag, markerar leadet som konverterat och flyttar alla dess konversationer till den nya kontakten.
Dubblettkontroll
Section titled “Dubblettkontroll”Ett dagligt jobb flaggar möjliga dubbletter: identisk e-post (100 %), identiskt telefonnummer efter normalisering (95 %) eller liknande namn plus land (50 till 80 %). Inget slås ihop automatiskt; CRM:ets startsida visar N möjliga dubbletter och guiden för sammanslagning går igenom dem: jämförelse sida vid sida, val av vilket värde som ska behållas fält för fält, förhandsvisning, bekräftelse. Sammanslagningar registreras i granskningsloggen och kan avfärdas med det här är olika personer.
Pipelines och affärer
Section titled “Pipelines och affärer”Ett konto kan köra flera pipelines (försäljning, återvinning av kunder, merförsäljning) med egna steg, färger, sannolikheter och flaggor för vunnen/förlorad. Affärer flyttas mellan steg på en Kanban-tavla; när ett steg för vunnen eller förlorad nås stämplas avslutsdatumet och affären låses för alla som inte är administratörer. Varje pipeline rapporterar totalt och viktat värde, genomsnittlig affärsstorlek, konvertering per steg och vinstandel.
Segment
Section titled “Segment”Ett segment är ett sparat målgruppsfilter över kontakter och leads (taggar, land, anpassade fält, senaste aktivitet, affärssteg). Segment matar marknadsföringskampanjer och rapporter och kan återanvändas mellan dem.
Import och export
Section titled “Import och export”- CSV-import (ägare, administratör): ladda upp en fil på upp till 25 MB och 50 000 rader, koppla kolumner till fält och starta. Raderna skickas från din webbläsare, så låt sidan vara öppen: lämnar du den stoppas de återstående raderna. Rapporten räknar skapade, överhoppade (ingen e-post och inget telefonnummer) och misslyckade rader. Importen skapar bara kontakter: befintliga kort uppdateras inte, och en rad som matchar flera befintliga kontakter rapporteras som misslyckad.
- CSV-export (chef och uppåt): den aktuella filtrerade listan med synliga kolumner, begränsat till 5 exporter per timme.
Blockering
Section titled “Blockering”Chefer och uppåt kan blockera en kontakt: nya meddelanden från den kastas, kampanjer hoppar över den och blockeringen syns på kortet. Att häva blockeringen kräver administratör eller högre.
Massåtgärder
Section titled “Massåtgärder”Markera rader för att tagga, tilldela, ändra status eller radera i bulk (ägare, administratör). Stora batcher körs i bakgrunden och rapporterar när de är klara.
Hälsopoäng och identitetsgraf
Section titled “Hälsopoäng och identitetsgraf”Två valfria AI-funktioner finns i CRM:et: en kundhälsopoäng (0–100 utifrån aktivitet, sentiment och ärenden, beräknas om var 6:e timme) med larm och automatiska åtgärder, och den samlade identitetsgrafen, som aktiveras per webbplats och kopplar ihop samma person över kanaler utifrån beteende och säkerhet, med förbehåll för samtycke.