Salesforce CRM
Kategori: CRM (beta) · Leverantör: RolChat (förstapart)
Ansluter en Salesforce-organisation till RolChats CRM. Pluginet är i beta: det är bara tillgängligt för ägare tills det lämnar betastadiet, och dess fältmappning kan ändras.
Vad det gör
Section titled “Vad det gör”- Matchar kontakter via e-post och konton via domän; skapar saknade poster på båda sidor enligt den riktning du väljer.
- Mappar affärer i RolChat till affärsmöjligheter i Salesforce med en stegmappning per pipeline.
- Berikar RolChat-kort med de Salesforce-fält du väljer.
- Skriver lösta konversationer och ärenden som aktiviteter i Salesforce.
Konfiguration
Section titled “Konfiguration”- Inställningar → Plugins → Katalog → Salesforce → Anslut (ägare).
- Logga in i Salesforce med en användare som har API-åtkomst; godkänn behörighetsomfången
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Mappa objekt och steg; välj fält för berikning.
- Ställ in synkroniseringsschemat eller kör den första synkroniseringen manuellt och kontrollera plugin-loggen.