Salesforce CRM

Kategorija: CRM (beta) · Isporučitelj: RolChat (vlastiti dodatak)

Povezuje Salesforce organizaciju s RolChat CRM-om. Dodatak je u fazi beta: dok ne izađe iz bete dostupan je samo Vlasnicima, a mapiranje polja može se promijeniti.

Što radi

• Uparuje kontakte po e-pošti i račune po domeni; izrađuje nedostajuće zapise na obje strane prema smjeru koji odaberete.
• Mapira RolChat poslove na Salesforce prilike s mapiranjem faza za svaki pipeline.
• Obogaćuje RolChat kartice Salesforce poljima koja odaberete.
• Upisuje riješene razgovore i tikete kao Salesforce aktivnosti.

Postavljanje

1. Postavke → Dodaci → Katalog → Salesforce → Poveži (Vlasnik).
2. Prijavite se u Salesforce korisnikom koji ima pristup API-ju; odobrite opsege contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Mapirajte objekte i faze; odaberite polja za obogaćivanje.
4. Postavite raspored sinkronizacije ili ručno pokrenite prvu sinkronizaciju i provjerite zapisnik dodatka.