Salesforce CRM

Categorie: CRM (beta) · Furnizor: RolChat (oficial)

Conectează o organizație Salesforce la CRM-ul RolChat. Pluginul este în beta: este disponibil doar Proprietarilor până la ieșirea din beta, iar corespondența câmpurilor se poate schimba.

Ce face

• Potrivește contactele după e-mail și conturile după domeniu; creează înregistrările lipsă în ambele părți, în funcție de direcția aleasă.
• Asociază oportunitățile RolChat cu oportunitățile Salesforce, cu o corespondență a etapelor per pipeline.
• Îmbogățește fișele RolChat cu câmpurile Salesforce pe care le selectezi.
• Scrie conversațiile și tichetele rezolvate ca activități în Salesforce.

Configurare

1. Setări → Pluginuri → Catalog → Salesforce → Conectează (Proprietar).
2. Autentifică-te în Salesforce cu un utilizator care are acces API; aprobă domeniile de acces contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Asociază obiectele și etapele; alege câmpurile de îmbogățire.
4. Setează programul de sincronizare sau rulează manual prima sincronizare și verifică jurnalul pluginului.