Salesforce CRM

Категория: CRM (бета) · Разработчик: RolChat (собственный)

Подключает организацию Salesforce к CRM RolChat. Плагин находится в бета-версии: до выхода из беты он доступен только владельцам, а сопоставление полей может меняться.

Что делает плагин

• Сопоставляет контакты по e-mail и аккаунты по домену; создаёт недостающие записи с обеих сторон в зависимости от выбранного направления.
• Сопоставляет сделки RolChat с возможностями (opportunities) Salesforce по соответствию стадий для каждой воронки.
• Дополняет карточки RolChat выбранными полями Salesforce.
• Записывает решённые диалоги и тикеты как активности Salesforce.

Настройка

1. Настройки → Плагины → Каталог → Salesforce → Подключить (владелец).
2. Войдите в Salesforce под пользователем с доступом к API; подтвердите области доступа contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Сопоставьте объекты и стадии; выберите поля для обогащения.
4. Задайте расписание синхронизации или запустите первую синхронизацию вручную и проверьте журнал плагина.