Preskoči na vsebino

Salesforce CRM

Kategorija: CRM (beta) · Dobavitelj: RolChat (lasten vtičnik)

Poveže organizacijo Salesforce s CRM RolChat. Vtičnik je v različici beta: dokler ne zapusti bete, je na voljo samo Lastnikom, preslikava polj pa se lahko spremeni.

Kaj naredi

Razdelek »Kaj naredi«
  • Ujema stike po e-poštnem naslovu in račune po domeni; manjkajoče zapise ustvari na obeh straneh glede na smer, ki jo izberete.
  • Posle RolChat preslika v priložnosti Salesforce s preslikavo stopenj za vsak prodajni lijak.
  • Obogati kartice RolChat z izbranimi polji Salesforce.
  • Rešene pogovore in zahtevke zapiše kot dejavnosti Salesforce.

Nastavitev

Razdelek »Nastavitev«
  1. Nastavitve → Vtičniki → Katalog → Salesforce → Poveži (Lastnik).
  2. V Salesforce se prijavite z uporabnikom, ki ima dostop do API-ja; odobrite obsege contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
  3. Preslikajte objekte in stopnje; izberite polja za obogatitev.
  4. Nastavite urnik sinhronizacije ali prvo sinhronizacijo zaženite ročno in preverite dnevnik vtičnika.