Salesforce CRM
Categorie: CRM (bèta) · Leverancier: RolChat (eigen plug-in)
Koppelt een Salesforce-org aan de RolChat-CRM. De plug-in is in bèta: tot hij uit de bèta komt, is hij alleen beschikbaar voor Eigenaars, en de veldkoppeling kan nog veranderen.
Wat het doet
Section titled “Wat het doet”- Matcht contacten op e-mailadres en accounts op domein; maakt ontbrekende records aan beide kanten aan volgens de richting die je kiest.
- Koppelt RolChat-deals aan Salesforce-opportunities met een fasekoppeling per pipeline.
- Verrijkt RolChat-kaarten met de Salesforce-velden die je selecteert.
- Schrijft opgeloste gesprekken en tickets weg als Salesforce-activiteiten.
Instellen
Section titled “Instellen”- Instellingen → Plug-ins → Catalogus → Salesforce → Verbinden (Eigenaar).
- Log in bij Salesforce met een gebruiker die API-toegang heeft; keur de scopes
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:writegoed. - Koppel objecten en fasen; kies de verrijkingsvelden.
- Stel het synchronisatieschema in of voer de eerste synchronisatie handmatig uit en controleer het logboek van de plug-in.