Marketing

Marketing is de proactieve kant van RolChat: campagnes naar je contacten, berichten die op specifieke pagina’s in de widget verschijnen, en formulieren die bezoekers omzetten in leads en afspraken. Eigenaars, Beheerders en Managers gebruiken de module; Agents zien alleen de leads en afspraken die aan hen zijn toegewezen. Schakel haar in via Instellingen → Marketing.

De module heeft geen eigen regelengine: alles wat voorwaardelijk is (“wanneer een formulier wordt verzonden, tag de lead”) is een automatiseringsregel. E-mail gaat uit via de kanaalproviders die je hebt ingesteld; sms-campagnes volgen binnenkort. Doelgroepen zijn CRM-filters en segmenten.

Campagnes

Vier stappen: Basis (interne naam, onderwerp, afzendernaam en een geverifieerd afzenderadres, reply-to; optionele A/B-test), Doelgroep (contacten, leads of beide, een EN/OF-filterbouwer met een live aantal ontvangers), Inhoud (WYSIWYG of HTML met personalisatievariabelen), Verzenden (nu of ingepland met een tijdzone, gevolgd door een bevestiging).

Regels die altijd gelden:

• Contacten zonder e-mailadres, afgemelde contacten en geblokkeerde contacten worden uitgesloten en kunnen niet opnieuw worden opgenomen.
• {{unsubscribe_link}} is verplicht. De editor weigert op te slaan zonder deze link; Automatisch invoegen voegt een voettekst toe.
• Het afzenderdomein moet worden geverifieerd met SPF-, DKIM- en DMARC-records vanuit de campagne-editor: de knop Domeinen beheren naast het veld Afzender-e-mail. Instellingen → Marketing bevat alleen het automatische antwoord op formulieren. Niet-geverifieerde domeinen verschijnen niet in de lijst met afzenders.
• Je wettelijke postadres (Instellingen → Account → Rechtspersoon) wordt aan de voettekst van elke campagne toegevoegd; verzenden is geblokkeerd zolang het leeg is.

Personalisatie: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Bekijk een voorvertoning op desktop en mobiel, en stuur een test naar jezelf.

Statussen: concept → ingepland → bezig met verzenden → verzonden; ingeplande en lopende verzendingen kunnen worden gepauzeerd en opnieuw ingepland. De campagneanalyse toont bezorgd, geopend, geklikt, geconverteerd en afgemeld.

Meerstaps-reeksen

Meerstaps-dripreeksen - een reeks e-mails met wachttijden ertussen - zijn nog niet beschikbaar. Vandaag bereikt een campagne haar doelgroep in één verzending; om een bezoeker te bereiken op het moment dat hij iets doet op je site, gebruik je een triggerbericht.

Triggerberichten

Een triggerbericht is een kleine proactieve pop-up in de widget. Drie stappen: Voorwaarde (paginabezoek, tijd op de pagina, scrolldiepte, verlaatintentie of een pagina in de app; URL-vergelijking exact, bevat of regex; vertraging; frequentie eenmalig, elk bezoek of eens per dag; doelgroep iedereen, ingelogd of gasten), Bericht (van een agent met naam of van het team, kop tot 80 tekens, tekst tot 500, één call-to-action), Voorvertoning in elke taal.

Soorten call-to-action: de chat openen, een terugbelverzoek doen, een afspraak boeken (kies een boekingsformulier), een aanvraag achterlaten (kies een leadformulier), een URL openen of gewoon sluiten. De inhoud wordt gelokaliseerd in elke taal die je aanlevert, met terugval op de standaardtaal van de site. De widget controleert triggers bij elke paginagebeurtenis en toont maximaal één pop-up per pagina: de actieve met de hoogste prioriteit.

Leadformulieren

Velden (naam, e-mailadres verplicht, telefoon, bedrijf, bericht, plus aangepaste velden), Instellingen (interne en zichtbare naam, knoptekst, bedankbericht, bronlabel in de CRM, insluiten in de pagina / als pop-up / als link, optioneel een ticket aanmaken), Weergave (kleuren, typografie, koptekst, live voorvertoning). Bij publiceren krijg je een directe link, een iframe-code en een JavaScript-code. Elke inzending maakt een lead aan of werkt die bij, activeert de gebeurtenis marketing.form.submitted en kan een ticket aanmaken.

Boekingsformulieren

Vier stappen: velden, beschikbaarheid (een specifieke agent, een willekeurige vrije agent of round-robin; werkdagen en -uren; afspraakduur van 15 tot 120 minuten; buffer tussen afspraken; maximum per dag; boekingshorizon, standaard 30 dagen; minimale aankondigingstijd, standaard 24 uur), afspraakinstellingen (herinneringen 24 uur en 1 uur vooraf aan de klant, 15 minuten vooraf aan de agent; ticket bij boeking; wat er gebeurt als de agent niet meer beschikbaar is), weergave.

Tijdsloten worden getoond in de tijdzone van de bezoeker; de afspraak bewaart de tijdzones van beide partijen en elke kant krijgt een herinnering in de eigen tijdzone. De server bewaakt de beschikbaarheid: een bezet tijdslot, een tijdslot buiten de uren of met de verkeerde duur wordt geweigerd, en twee bezoekers kunnen nooit tegelijk dezelfde gastheer boeken.

Wordt een agent onbeschikbaar (een plug-in zoals Shifton kan dat melden), dan beslist de strategie van het formulier: handmatig annuleren, automatisch annuleren met een e-mail, markeren voor een Beheerder, automatisch opnieuw toewijzen aan een vrije agent, een nieuw tijdslot aanbieden, of de standaard hybride aanpak: opnieuw toewijzen als er iemand vrij is, anders een nieuw tijdslot aanbieden.

Enquêtes

CSAT-, NPS- en CES-enquêtes worden na een gesprek of telefoongesprek verstuurd, of ingesloten op een gehoste pagina. De beoordeling die een bezoeker geeft aan het einde van een chat wordt apart ingesteld, in Instellingen → Widget → Beoordeling (sterren 1-5, drie opties of een schaal zoals NPS 0-10 of CES 1-7, met maximaal vijf vervolgvragen). Antwoorden voeden het CSAT-dashboard in Rapporten en kunnen automatisering activeren (bijvoorbeeld een lage score opent een ticket).

Afmeldingen

GET /unsubscribe?token=… in elke e-mail zet de afmeldvlag van het contact zonder dat inloggen nodig is en toont een bevestigingspagina met een link om je opnieuw aan te melden. Managers kunnen afmeldingen bekijken en herstellen in Marketing → Afmeldingen, en het abonnement op een contactkaart aan- of uitzetten.

A/B-tests

Campagnes, triggerberichten en formulieren kunnen twee varianten draaien met een verdeelpercentage, een winnend criterium (openen, klikken of conversie) en een beslistermijn in uren; de winnaar wordt automatisch naar de rest verstuurd.