Marketing

Il Marketing è il lato proattivo di RolChat: campagne verso i tuoi contatti, messaggi che compaiono nel widget su pagine specifiche e moduli che trasformano i visitatori in lead e appuntamenti. Lo usano Proprietari, Amministratori e Manager; gli Agenti vedono solo i lead e gli appuntamenti assegnati a loro. Attivalo in Impostazioni → Marketing.

Il modulo non ha un proprio motore di regole: qualsiasi logica condizionale (“quando un modulo viene inviato, tagga il lead”) è una regola di automazione. Le email partono tramite i provider di canale che hai configurato; le campagne SMS arriveranno a breve. I pubblici sono filtri del CRM e segmenti.

Campagne

Quattro passaggi: Base (nome interno, oggetto, nome del mittente e un indirizzo mittente verificato, reply-to; test A/B facoltativo), Pubblico (contatti, lead o entrambi, un costruttore di filtri AND/OR con il conteggio dei destinatari in tempo reale), Contenuto (WYSIWYG o HTML con variabili di personalizzazione), Invio (subito o pianificato con un fuso orario, poi una conferma).

Regole sempre valide:

• I contatti senza email, quelli disiscritti e quelli bloccati vengono esclusi e non possono essere reinclusi.
• {{unsubscribe_link}} è obbligatorio. L’editor rifiuta di salvare senza di esso; Inserisci automaticamente aggiunge un piè di pagina.
• Il dominio mittente deve essere verificato con i record SPF, DKIM e DMARC dall’editor delle campagne: il pulsante Gestisci domini accanto al campo Email del mittente. Impostazioni → Marketing contiene solo la risposta automatica ai moduli. I domini non verificati non compaiono nell’elenco dei mittenti.
• Il tuo indirizzo postale legale (Impostazioni → Account → Entità legale) viene aggiunto al piè di pagina di ogni campagna; l’invio è bloccato finché è vuoto.

Personalizzazione: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Anteprima su desktop e mobile, invio di un test a te stesso.

Stati: bozza → pianificata → in invio → inviata; le campagne pianificate e in invio si possono mettere in pausa e ripianificare. Le analytics delle campagne riportano consegne, aperture, clic, conversioni e disiscrizioni.

Sequenze multi-step

Le serie drip multi-step - una sequenza di email con intervalli tra l’una e l’altra - non sono ancora disponibili. Oggi una campagna raggiunge il suo pubblico in un unico invio; per raggiungere un visitatore nel momento in cui fa qualcosa sul tuo sito, usa un messaggio trigger.

Messaggi trigger

Un messaggio trigger è un piccolo popup proattivo nel widget. Tre passaggi: Condizione (visita di una pagina, tempo sulla pagina, profondità di scorrimento, intenzione di uscita o una pagina in-app; corrispondenza dell’URL esatta, per contenuto o con regex; ritardo; frequenza una volta, a ogni visita o una volta al giorno; pubblico tutti, utenti che hanno effettuato l’accesso oppure ospiti), Messaggio (da un agente specifico o dal team, titolo fino a 80 caratteri, corpo fino a 500, una call to action), Anteprima in qualsiasi lingua.

Tipi di call to action: apri la chat, richiedi una richiamata, prenota un appuntamento (scegli un modulo di prenotazione), invia una richiesta (scegli un modulo lead), apri un URL oppure semplicemente chiudi. Il contenuto è localizzato in ogni lingua che fornisci, con ripiego sulla lingua predefinita del sito. Il widget controlla i trigger a ogni evento di pagina e mostra al massimo un popup per pagina, quello attivo con la priorità più alta.

Moduli lead

Campi (nome, email obbligatoria, telefono, azienda, messaggio, più campi personalizzati), Impostazioni (nome interno e nome visibile, testo del pulsante, messaggio di ringraziamento, etichetta della fonte nel CRM, incorporamento inline / popup / link, creazione facoltativa di un ticket), Aspetto (colori, tipografia, intestazione, anteprima in tempo reale). La pubblicazione ti fornisce un link diretto, uno snippet iframe e uno snippet JavaScript. Ogni invio crea o aggiorna un lead, genera l’evento marketing.form.submitted e può creare un ticket.

Moduli di prenotazione

Quattro passaggi: campi, disponibilità (un agente specifico, qualsiasi agente libero o round-robin; giorni e orari di lavoro; durata dell’appuntamento da 15 a 120 minuti; intervallo tra appuntamenti; massimo al giorno; orizzonte di prenotazione, 30 giorni per impostazione predefinita; preavviso minimo, 24 ore per impostazione predefinita), impostazioni dell’appuntamento (promemoria 24 h e 1 h prima al cliente, 15 min prima all’agente; ticket alla prenotazione; cosa succede se l’agente diventa indisponibile), aspetto.

Gli slot vengono mostrati nel fuso orario del visitatore; l’appuntamento memorizza i fusi di entrambe le parti e ciascuna riceve il promemoria nel proprio. Il server fa rispettare la disponibilità: uno slot già occupato, fuori orario o di durata errata viene rifiutato, e due visitatori non possono mai prenotare lo stesso host alla stessa ora.

Quando un agente diventa indisponibile (un plugin come Shifton può segnalarlo), decide la strategia del modulo: annullamento manuale, annullamento automatico con un’email, segnalazione a un Amministratore, riassegnazione automatica a un agente libero, proposta di un nuovo slot, oppure la modalità ibrida predefinita: riassegnare se qualcuno è libero, altrimenti proporre un nuovo slot.

Sondaggi

I sondaggi CSAT, NPS e CES vengono inviati dopo una conversazione o una chiamata, oppure incorporati in una pagina ospitata. La valutazione che un visitatore dà al termine di una chat si configura a parte, in Impostazioni → Widget → Valutazione (stelle da 1 a 5, tre opzioni o una scala come NPS 0-10 o CES 1-7, con fino a cinque domande di approfondimento). Le risposte alimentano la dashboard CSAT in Report e possono attivare l’automazione (per esempio un punteggio basso apre un ticket).

Disiscrizioni

GET /unsubscribe?token=… in ogni email imposta l’indicatore di disiscrizione del contatto senza bisogno di accedere e mostra una pagina di conferma con un link per iscriversi di nuovo. I Manager possono vedere e ripristinare le disiscrizioni in Marketing → Disiscrizioni, e attivare o disattivare l’iscrizione dalla scheda di un contatto.

Test A/B

Campagne, messaggi trigger e moduli possono eseguire due varianti con una percentuale di suddivisione, un criterio di vittoria (apertura, clic o conversione) e un orizzonte decisionale in ore; la variante vincente viene inviata automaticamente al resto del pubblico.