Marketing

Marketing to proaktywna strona RolChat: kampanie do Twoich kontaktów, wiadomości pojawiające się w widżecie na wybranych stronach oraz formularze, które zamieniają odwiedzających w leady i spotkania. Korzystają z niego Właściciele, Administratorzy i Menedżerowie; Agenci widzą tylko przypisane do nich leady i spotkania. Włącz go w Ustawienia → Marketing.

Moduł nie ma własnego silnika reguł: wszystko, co warunkowe („gdy przesłano formularz, oznacz lead tagiem”), jest regułą automatyzacji. E-maile wychodzą przez skonfigurowanych dostawców kanałów; kampanie SMS pojawią się wkrótce. Odbiorcy to filtry CRM i segmenty.

Kampanie

Cztery kroki: Podstawy (nazwa wewnętrzna, temat, nazwa nadawcy i zweryfikowany adres nadawcy, adres do odpowiedzi; opcjonalny test A/B), Odbiorcy (kontakty, leady lub oba, konstruktor filtrów AND/OR z liczbą odbiorców na żywo), Treść (WYSIWYG lub HTML ze zmiennymi personalizacji), Wysyłka (teraz lub zaplanowana ze strefą czasową, potem potwierdzenie).

Zasady, które obowiązują zawsze:

• Kontakty bez e-maila, wypisane i zablokowane są wykluczane i nie można ich ponownie dołączyć.
• {{unsubscribe_link}} jest obowiązkowy. Edytor nie pozwoli zapisać bez niego; Wstaw automatycznie dodaje stopkę.
• Domena nadawcy musi być zweryfikowana rekordami SPF, DKIM i DMARC w edytorze kampanii: przycisk Zarządzaj domenami obok pola E-mail nadawcy. Ustawienia → Marketing zawiera tylko automatyczną odpowiedź na formularze. Niezweryfikowane domeny nie pojawiają się na liście nadawców.
• Twój oficjalny adres pocztowy (Ustawienia → Konto → Podmiot prawny) jest dołączany do stopki każdej kampanii; wysyłka jest zablokowana, dopóki jest pusty.

Personalizacja: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Podgląd na komputerze i urządzeniu mobilnym, wysyłka testowa do siebie.

Statusy: szkic → zaplanowana → wysyłanie → wysłana; zaplanowaną i wysyłaną kampanię można wstrzymać i przełożyć. Analityka kampanii raportuje dostarczone, otwarte, kliknięte, konwersje i wypisania.

Sekwencje wieloetapowe

Wieloetapowe serie drip - sekwencja e-maili z odstępami między nimi - nie są jeszcze dostępne. Obecnie kampania trafia do odbiorców w jednej wysyłce; aby dotrzeć do odwiedzającego w chwili, gdy wykona on działanie na Twojej stronie, użyj wiadomości wyzwalanej.

Wiadomości wyzwalane

Wiadomość wyzwalana to małe proaktywne okienko w widżecie. Trzy kroki: Warunek (wizyta na stronie, czas na stronie, głębokość przewinięcia, zamiar opuszczenia strony lub strona w aplikacji; dopasowanie URL dokładne, zawiera lub wyrażenie regularne; opóźnienie; częstotliwość raz, przy każdej wizycie lub raz dziennie; odbiorcy wszyscy, zalogowani lub goście), Wiadomość (od wskazanego agenta lub zespołu, nagłówek do 80 znaków, treść do 500, jedno wezwanie do działania), Podgląd w dowolnym języku.

Typy wezwań do działania: otwórz czat, poproś o oddzwonienie, zarezerwuj spotkanie (wybierz formularz rezerwacji), zostaw zapytanie (wybierz formularz leadów), otwórz URL albo po prostu zamknij. Treść jest lokalizowana na każdy dostarczony język, z językiem domyślnym strony jako zapasowym. Widżet sprawdza wyzwalacze przy każdym zdarzeniu strony i pokazuje najwyżej jedno okienko na stronę, aktywne o najwyższym priorytecie.

Formularze leadów

Pola (imię i nazwisko, wymagany e-mail, telefon, firma, wiadomość oraz pola niestandardowe), Ustawienia (nazwa wewnętrzna i widoczna, tekst przycisku, podziękowanie, etykieta źródła w CRM, osadzenie inline / okienko / link, opcjonalne tworzenie zgłoszenia), Wygląd (kolory, typografia, nagłówek, podgląd na żywo). Publikacja daje bezpośredni link, kod iframe i kod JavaScript. Każde wysłanie tworzy lub aktualizuje leada, wywołuje zdarzenie marketing.form.submitted i może utworzyć zgłoszenie.

Formularze rezerwacji

Cztery kroki: pola, dostępność (konkretny agent, dowolny wolny agent lub round-robin; dni i godziny pracy; długość spotkania od 15 do 120 minut; przerwa między spotkaniami; maksimum dziennie; horyzont rezerwacji, domyślnie 30 dni; minimalne wyprzedzenie, domyślnie 24 godziny), ustawienia spotkania (przypomnienia 24 h i 1 h dla klienta, 15 min dla agenta; zgłoszenie przy rezerwacji; co się dzieje, gdy agent stanie się niedostępny), wygląd.

Terminy są pokazywane w strefie czasowej odwiedzającego; spotkanie zapisuje strefy obu stron, a każda strona otrzymuje przypomnienie we własnej. Serwer pilnuje dostępności: zajęty termin, termin poza godzinami lub o złej długości jest odrzucany, a dwóch odwiedzających nigdy nie zarezerwuje tego samego gospodarza na ten sam czas.

Gdy agent staje się niedostępny (może to zgłosić wtyczka, na przykład Shifton), decyduje strategia formularza: ręczne anulowanie, automatyczne anulowanie z e-mailem, oznaczenie dla Administratora, automatyczne przypisanie wolnemu agentowi, zaproponowanie nowego terminu albo domyślna strategia hybrydowa: przypisz ponownie, jeśli ktoś jest wolny, w przeciwnym razie zaproponuj nowy termin.

Ankiety

Ankiety CSAT, NPS i CES są wysyłane po rozmowie lub połączeniu albo osadzane na hostowanej stronie. Ocena, którą odwiedzający wystawia po zakończeniu czatu, jest ustawiana osobno, w Ustawienia → Widżet → Ocena (gwiazdki 1-5, trzy opcje albo skala, np. NPS 0-10 lub CES 1-7, z maksymalnie pięcioma pytaniami uzupełniającymi). Odpowiedzi zasilają panel CSAT w Raportach i mogą wyzwalać automatyzację (na przykład niska ocena otwiera zgłoszenie).

Wypisania

GET /unsubscribe?token=… w każdym e-mailu ustawia flagę wypisania kontaktu bez logowania i pokazuje stronę potwierdzenia z linkiem do ponownej subskrypcji. Menedżerowie widzą i przywracają wypisania w Marketing → Wypisania oraz przełączają subskrypcję na karcie kontaktu.

Testy A/B

Kampanie, wiadomości wyzwalane i formularze mogą testować dwa warianty z procentowym podziałem, kryterium wygranej (otwarcie, kliknięcie lub konwersja) i horyzontem decyzji w godzinach; zwycięski wariant jest automatycznie wysyłany do pozostałych odbiorców.