マーケティング

マーケティングは RolChat の能動的な側面です。連絡先へのキャンペーン、特定のページでウィジェットに表示されるメッセージ、訪問者をリードや会議につなげるフォームがあります。利用するのはオーナー、管理者、マネージャーで、担当者には自分に割り当てられたリードと会議だけが表示されます。設定 → マーケティング でオンにします。

このモジュールには独自のルールエンジンはありません。条件付きの処理（「フォームが送信されたら、リードにタグを付ける」など）はすべて自動化ルールです。メールは設定したチャネルプロバイダーを通じて送信されます。SMS キャンペーンは近日公開予定です。オーディエンスは CRM のフィルターとセグメントです。

キャンペーン

4つのステップがあります。基本情報（社内用の名前、件名、送信者名と検証済みの送信元アドレス、返信先、任意の A/B テスト）、オーディエンス（連絡先、リード、または両方。受信者数をリアルタイムに表示する AND/OR フィルタービルダー）、コンテンツ（WYSIWYG またはパーソナライズ変数付きの HTML）、送信（今すぐ、またはタイムゾーンを指定して予約し、確認）。

常に適用されるルール:

• メールアドレスのない連絡先、配信停止済みの連絡先、ブロック中の連絡先は除外され、再び含めることはできません。
• {{unsubscribe_link}} は必須です。これがないとエディターは保存できません。自動で挿入を押すとフッターが追加されます。
• 送信元ドメインは、キャンペーンエディターで SPF、DKIM、DMARC レコードによって検証する必要があります。送信元メール欄の横にあるドメインを管理ボタンから行います。設定 → マーケティングにあるのは、フォームへの自動返信だけです。未検証のドメインは送信者の一覧に表示されません。
• 法的な郵送先住所（設定 → アカウント → 法人）がすべてのキャンペーンのフッターに追加されます。住所が空の間は送信がブロックされます。

パーソナライズ: {{contact.first_name}}、{{contact.last_name}}、{{contact.email}}、{{company.name}}、{{contact.registered_at}}、{{unsubscribe_link}}。デスクトップとモバイルでプレビューし、自分宛てにテスト送信できます。

ステータス: 下書き → 予約済み → 送信中 → 送信済み。予約済みと送信中は一時停止して再スケジュールできます。キャンペーンの分析では、配信、開封、クリック、コンバージョン、配信停止が報告されます。

複数ステップのシーケンス

複数ステップのドリップシリーズ（間隔を空けて送る一連のメール）はまだ利用できません。現在、キャンペーンは一度の送信でオーディエンスに届きます。訪問者がサイト上で何かをしたその瞬間に届けたい場合は、トリガーメッセージを使ってください。

トリガーメッセージ

トリガーメッセージは、ウィジェットに表示される小さな能動的ポップアップです。3つのステップがあります。条件（ページ訪問、ページ滞在時間、スクロール率、離脱の意図、アプリ内ページ。URL の一致方法は完全一致、部分一致、正規表現。遅延。頻度は1回のみ、毎回の訪問、1日1回。対象は全員、サインイン済み、ゲスト）、メッセージ（特定の担当者またはチームから。見出しは80文字まで、本文は500文字まで、コールトゥアクションは1つ）、任意の言語でのプレビュー。

コールトゥアクションの種類: チャットを開く、折り返し電話をリクエストする、会議を予約する（予約フォームを選択）、リクエストを送る（リードフォームを選択）、URL を開く、または単に閉じる。コンテンツは用意したすべての言語にローカライズされ、ない場合はサイトの既定の言語が使われます。ウィジェットはページイベントのたびにトリガーを確認し、1ページに表示するポップアップは最大1つで、有効なもののうち最も優先度の高いものです。

リードフォーム

フィールド（名前、必須のメールアドレス、電話番号、会社、メッセージ、およびカスタムフィールド）、設定（社内用と表示用の名前、ボタンのテキスト、お礼メッセージ、CRM のソースラベル、インライン / ポップアップ / リンクの埋め込み、任意のチケット作成）、外観（色、タイポグラフィ、ヘッダー、ライブプレビュー）。公開すると、直接リンク、iframe スニペット、JavaScript スニペットが得られます。送信のたびにリードが作成または更新され、marketing.form.submitted イベントが発生し、チケットを作成することもできます。

予約フォーム

4つのステップがあります。フィールド、空き状況（特定の担当者、空いている担当者、またはラウンドロビン。勤務日と勤務時間。会議の長さは15～120分。会議間のバッファー。1日あたりの上限。予約可能期間は既定で30日。最短予約リードタイムは既定で24時間）、会議の設定（リマインダーは顧客へ24時間前と1時間前、担当者へ15分前。予約時のチケット作成。担当者が対応できなくなった場合の動作）、外観。

枠は訪問者のタイムゾーンで表示されます。会議には双方のタイムゾーンが保存され、それぞれに自分のタイムゾーンでリマインダーが届きます。空き状況はサーバーで強制されます。埋まっている枠、勤務時間外の枠、長さが正しくない枠は拒否され、2人の訪問者が同じ担当者を同じ時刻に予約することはできません。

担当者が対応できなくなった場合（Shifton などのプラグインが通知できます）の動作はフォームの方針で決まります。手動でキャンセルする、メール付きで自動キャンセルする、管理者にフラグを立てる、空いている担当者に自動で再割り当てする、新しい枠を提案する、または既定のハイブリッド（空いている人がいれば再割り当てし、いなければ新しい枠を提案）のいずれかです。

アンケート

CSAT、NPS、CES のアンケートは、会話や通話のあとに送信するか、ホストされたページに埋め込みます。チャット終了時に訪問者が付ける評価は別に設定します（設定 → ウィジェット → 評価。星1～5、3択、または NPS 0～10 や CES 1～7 などのスケール、フォローアップ質問は最大5つ）。回答はレポートの CSAT ダッシュボードに反映され、自動化のトリガーにもなります（たとえば低いスコアでチケットを作成するなど）。

配信停止

すべてのメールに含まれる GET /unsubscribe?token=… は、ログインなしで連絡先に配信停止フラグを設定し、再登録リンク付きの確認ページを表示します。マネージャーは マーケティング → 配信停止 で配信停止を確認・復元でき、連絡先のカードで購読の状態を切り替えられます。

A/B テスト

キャンペーン、トリガーメッセージ、フォームでは、分割の割合、勝者の基準（開封、クリック、コンバージョン）、判定までの時間（時間単位）を指定して2つのバリエーションを実行できます。勝者は残りの対象に自動で送信されます。