HubSpot CRM
カテゴリー: CRM · 提供元: RolChat（ファーストパーティ）
RolChat の CRM と HubSpot の内容をそろえます。連絡先、企業、商談はメールアドレスとドメインで照合され、存在しなければ作成され、双方で更新されます。
- 連絡先と企業の情報補強。 選択した HubSpot のプロパティ（ライフサイクルステージ、担当者、最終アクティビティ、カスタムプロパティ）が RolChat のカードの HubSpot セクションに表示され、自動化の条件とセグメントで使えます。
- 双方向の同期。 RolChat の新しい連絡先とリードは HubSpot に作成され、HubSpot の連絡先は次回の同期で RolChat に表示されます。競合は最新の更新が優先され、プラグインのログにはすべての変更が記録されます。
- 商談。 RolChat の商談は、パイプラインごとに設定したステージの対応付けに従って HubSpot の取引に対応付けられます。
- 会話をタイムラインのイベントとして記録。 解決済みの会話とチケットは、HubSpot の連絡先のタイムラインに書き込まれます。
- 設定 → プラグイン → カタログ → HubSpot → 接続。
- HubSpot にサインインし、要求されたスコープ（
contacts:read、contacts:write、companies:read、deals:write）を承認します。 - ライフサイクルステージとパイプラインを対応付けます。RolChat のカードを補強するプロパティを選びます。
- 同期のスケジュール（既定は6時間ごと）を設定するか、今すぐ同期を押します。
- RolChat でブロックされている連絡先が HubSpot に送信されることはありません。配信停止は HubSpot のマーケティングステータスとして同期されます。
- プラグインを削除しても、すでにカードに保存されているデータは残りますが、更新は停止します。