HubSpot CRM
Kategori: CRM · Leverandør: RolChat (førstepart)
Holder RolChat-CRM-et og HubSpot i takt: kontakter, selskaper og avtaler samkjøres etter e-post og domene, opprettes der de mangler, og oppdateres på begge sider.
Hva den gjør
Section titled “Hva den gjør”- Beriking av kontakter og selskaper. HubSpot-egenskaper du velger (livssyklusfase, eier, siste aktivitet, egendefinerte egenskaper), vises på RolChat-kortet i en HubSpot-seksjon og er tilgjengelige for automatiseringsbetingelser og segmenter.
- Toveis synkronisering. Nye RolChat-kontakter og -leads opprettes i HubSpot; HubSpot-kontakter vises i RolChat ved neste synkronisering. Konflikter løses ut fra den nyeste oppdateringen; pluginloggen viser hver endring.
- Avtaler. RolChat-avtaler kobles til HubSpot-avtaler med en fasekobling du konfigurerer per pipeline.
- Samtaler som tidslinjehendelser. Løste samtaler og saker skrives til tidslinjen for kontakten i HubSpot.
Oppsett
Section titled “Oppsett”- Innstillinger → Plugins → Katalog → HubSpot → Koble til.
- Logg inn i HubSpot og godkjenn tilgangsomfangene som forespørres (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Koble livssyklusfaser og pipelines. Velg hvilke egenskaper som skal berike RolChat-kortene.
- Angi synkroniseringsplanen (hver 6. time som standard) eller trykk Kjør synkronisering nå.
Merknader
Section titled “Merknader”- Blokkerte kontakter i RolChat sendes aldri til HubSpot; avmeldinger synkroniseres som markedsføringsstatus i HubSpot.
- Fjerner du pluginen, beholdes dataene som allerede er lagret på kortene, men oppdateringene stopper.