HubSpot CRM

Kategorija: CRM · Tiekėjas: RolChat (pirmosios šalies)

Palaiko RolChat CRM ir HubSpot suderintus: kontaktai, įmonės ir sandoriai susiejami pagal el. paštą ir domeną, sukuriami ten, kur jų trūksta, ir atnaujinami abiejose pusėse.

Ką jis daro

• Kontaktų ir įmonių praturtinimas. Jūsų pasirinktos HubSpot savybės (gyvavimo ciklo etapas, savininkas, paskutinė veikla, pasirinktinės savybės) rodomos RolChat kortelėje skiltyje HubSpot ir yra prieinamos automatizavimo sąlygose bei segmentuose.
• Dvipusis sinchronizavimas. Nauji RolChat kontaktai ir potencialūs klientai sukuriami HubSpot; HubSpot kontaktai RolChat atsiranda kito sinchronizavimo metu. Konfliktai sprendžiami pagal naujausią atnaujinimą; įskiepio žurnale išvardijamas kiekvienas pakeitimas.
• Sandoriai. RolChat sandoriai susiejami su HubSpot sandoriais pagal etapų atitiktį, kurią konfigūruojate kiekvienam pardavimų piltuvui.
• Pokalbiai kaip laiko juostos įvykiai. Išspręsti pokalbiai ir užklausos įrašomi į HubSpot kontakto laiko juostą.

Nustatymas

1. Nustatymai → Įskiepiai → Katalogas → HubSpot → Prijungti.
2. Prisijunkite prie HubSpot ir patvirtinkite prašomas aprėptis (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Susiekite gyvavimo ciklo etapus ir pardavimų piltuvus. Pasirinkite, kurios savybės praturtina RolChat korteles.
4. Nustatykite sinchronizavimo grafiką (numatytai kas 6 valandas) arba spauskite Sinchronizuoti dabar.

Pastabos

• Užblokuoti RolChat kontaktai niekada nesiunčiami į HubSpot; prenumeratos atsisakymai sinchronizuojami kaip HubSpot rinkodaros būsena.
• Pašalinus įskiepį, kortelėse jau išsaugoti duomenys lieka, bet atnaujinimai sustoja.