HubSpot CRM

Κατηγορία: CRM · Πάροχος: RolChat (επίσημο)

Κρατά το CRM του RolChat και το HubSpot συγχρονισμένα: οι επαφές, οι εταιρείες και οι συμφωνίες αντιστοιχίζονται με βάση το email και το domain, δημιουργούνται όπου λείπουν και ενημερώνονται και στις δύο πλευρές.

Τι κάνει

• Εμπλουτισμός επαφών και εταιρειών. Οι ιδιότητες του HubSpot που επιλέγετε (στάδιο κύκλου ζωής, υπεύθυνος, τελευταία δραστηριότητα, προσαρμοσμένες ιδιότητες) εμφανίζονται στην κάρτα του RolChat σε ενότητα HubSpot και είναι διαθέσιμες σε συνθήκες αυτοματισμών και τμήματα κοινού.
• Αμφίδρομος συγχρονισμός. Οι νέες επαφές και οι νέοι υποψήφιοι πελάτες του RolChat δημιουργούνται στο HubSpot· οι επαφές του HubSpot εμφανίζονται στο RolChat στον επόμενο συγχρονισμό. Οι συγκρούσεις επιλύονται με βάση την πιο πρόσφατη ενημέρωση· το αρχείο του plugin καταγράφει κάθε αλλαγή.
• Συμφωνίες. Οι συμφωνίες του RolChat αντιστοιχίζονται σε συμφωνίες του HubSpot με αντιστοίχιση σταδίων που ρυθμίζετε ανά pipeline.
• Συνομιλίες ως συμβάντα χρονολογίου. Οι επιλυμένες συνομιλίες και τα αιτήματα καταγράφονται στο χρονολόγιο της επαφής στο HubSpot.

Ρύθμιση

1. Ρυθμίσεις → Plugins → Κατάλογος → HubSpot → Σύνδεση.
2. Συνδεθείτε στο HubSpot και εγκρίνετε τα ζητούμενα scopes (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Αντιστοιχίστε στάδια κύκλου ζωής και pipelines. Επιλέξτε ποιες ιδιότητες εμπλουτίζουν τις κάρτες του RolChat.
4. Ορίστε το πρόγραμμα συγχρονισμού (κάθε 6 ώρες από προεπιλογή) ή πατήστε Εκτέλεση συγχρονισμού τώρα.

Σημειώσεις

• Οι αποκλεισμένες επαφές στο RolChat δεν αποστέλλονται ποτέ στο HubSpot· οι διαγραφές από λίστες συγχρονίζονται ως κατάσταση μάρκετινγκ στο HubSpot.
• Η αφαίρεση του plugin διατηρεί τα δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στις κάρτες, αλλά σταματά τις ενημερώσεις.