HubSpot CRM
Категория: CRM · Разработчик: RolChat (собствен)
Поддържа CRM на RolChat и HubSpot в синхрон: контактите, фирмите и сделките се съпоставят по имейл и домейн, създават се там, където липсват, и се обновяват от двете страни.
Какво прави
Раздел „Какво прави“- Обогатяване на контакти и фирми. Избраните от вас свойства на HubSpot (етап от жизнения цикъл, собственик, последна активност, персонализирани свойства) се показват в картата на RolChat в раздел HubSpot и са достъпни за условията на автоматизацията и сегментите.
- Двупосочна синхронизация. Новите контакти и лийдове в RolChat се създават в HubSpot; контактите от HubSpot се появяват в RolChat при следващата синхронизация. Конфликтите се решават в полза на най-скорошната промяна; журналът на плъгина изброява всяка промяна.
- Сделки. Сделките в RolChat се съпоставят със сделките в HubSpot чрез съответствие на етапите, което настройвате за всяка фуния.
- Разговорите като събития в хронологията. Решените разговори и тикети се записват в хронологията на контакта в HubSpot.
Настройка
Раздел „Настройка“- Настройки → Плъгини → Каталог → HubSpot → Свързване.
- Влезте в HubSpot и одобрете исканите обхвати (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Съпоставете етапите от жизнения цикъл и фуниите. Изберете кои свойства обогатяват картите в RolChat.
- Задайте графика за синхронизация (на всеки 6 часа по подразбиране) или натиснете Синхронизирай сега.
Бележки
Раздел „Бележки“- Блокираните контакти в RolChat никога не се изпращат към HubSpot; отписванията се синхронизират като маркетингов статус в HubSpot.
- Премахването на плъгина запазва вече съхранените в картите данни, но спира обновяванията.