HubSpot CRM
Kategória: CRM · Dodávateľ: RolChat (vlastný plugin)
Udržiava CRM RolChat a HubSpot v súlade: kontakty, firmy a obchody sa párujú podľa e-mailu a domény, chýbajúce sa vytvoria a aktualizujú sa na oboch stranách.
Čo robí
Section titled “Čo robí”- Obohatenie kontaktov a firiem. Zvolené vlastnosti HubSpot (fáza životného cyklu, vlastník, posledná aktivita, vlastné vlastnosti) sa objavia na karte RolChat v sekcii HubSpot a sú dostupné v podmienkach automatizácie a segmentoch.
- Obojsmerná synchronizácia. Nové kontakty a leady z RolChat sa vytvárajú v HubSpot; kontakty z HubSpot sa objavia v RolChat pri ďalšej synchronizácii. Konflikty rozhoduje najnovšia aktualizácia; log pluginu vypisuje každú zmenu.
- Obchody. Obchody RolChat sa mapujú na obchody HubSpot s mapovaním fáz, ktoré nastavíte pre každú pipeline.
- Konverzácie ako udalosti na časovej osi. Vyriešené konverzácie a tikety sa zapisujú na časovú os kontaktu v HubSpot.
Nastavenie
Section titled “Nastavenie”- Nastavenia → Pluginy → Katalóg → HubSpot → Pripojiť.
- Prihláste sa do HubSpot a schváľte požadované rozsahy (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Namapujte fázy životného cyklu a pipeline. Vyberte vlastnosti, ktoré obohatia karty RolChat.
- Nastavte plán synchronizácie (predvolene každých 6 hodín), alebo použite Synchronizovať teraz.
Poznámky
Section titled “Poznámky”- Zablokované kontakty v RolChat sa do HubSpot nikdy neodosielajú; odhlásenia sa synchronizujú ako marketingový stav v HubSpot.
- Odobratie pluginu zachová dáta už uložené na kartách, ale zastaví aktualizácie.