HubSpot CRM

Kategorija: CRM · Isporučitelj: RolChat (vlastiti dodatak)

Održava RolChat CRM i HubSpot usklađenima: kontakti, tvrtke i poslovi uparuju se po e-pošti i domeni, izrađuju se gdje nedostaju i ažuriraju na obje strane.

Što radi

• Obogaćivanje kontakata i tvrtki. HubSpot svojstva koja odaberete (faza životnog ciklusa, vlasnik, posljednja aktivnost, prilagođena svojstva) pojavljuju se na RolChat kartici u odjeljku HubSpot i dostupna su u uvjetima automatizacije i segmentima.
• Dvosmjerna sinkronizacija. Novi kontakti i leadovi iz RolChata izrađuju se u HubSpotu; HubSpot kontakti pojavljuju se u RolChatu pri sljedećoj sinkronizaciji. Sukobe rješava najnovije ažuriranje; zapisnik dodatka navodi svaku promjenu.
• Poslovi. Poslovi iz RolChata mapiraju se na HubSpot poslove s mapiranjem faza koje postavljate za svaki pipeline.
• Razgovori kao događaji na vremenskoj crti. Riješeni razgovori i tiketi upisuju se na vremensku crtu kontakta u HubSpotu.

Postavljanje

1. Postavke → Dodaci → Katalog → HubSpot → Poveži.
2. Prijavite se u HubSpot i odobrite tražene opsege (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Mapirajte faze životnog ciklusa i pipelineove. Odaberite svojstva koja obogaćuju RolChat kartice.
4. Postavite raspored sinkronizacije (zadano svakih 6 sati) ili upotrijebite Sinkroniziraj sada.

Napomene

• Blokirani kontakti u RolChatu nikada se ne šalju u HubSpot; odjave se sinkroniziraju kao marketinški status u HubSpotu.
• Uklanjanje dodatka zadržava podatke već pohranjene na karticama, ali zaustavlja ažuriranja.