HubSpot CRM

Kategorie: CRM · Anbieter: RolChat (Eigenentwicklung)

Hält das RolChat-CRM und HubSpot im Gleichschritt: Kontakte, Unternehmen und Deals werden anhand von E-Mail-Adresse und Domain abgeglichen, bei Bedarf angelegt und auf beiden Seiten aktualisiert.

Was es leistet

• Anreicherung von Kontakten und Unternehmen. Von Ihnen gewählte HubSpot-Eigenschaften (Lebenszyklusphase, verantwortliche Person, letzte Aktivität, benutzerdefinierte Eigenschaften) erscheinen auf der RolChat-Karte in einem Abschnitt HubSpot und stehen Automatisierungsbedingungen und Segmenten zur Verfügung.
• Synchronisation in beide Richtungen. Neue Kontakte und Leads in RolChat werden in HubSpot angelegt; HubSpot-Kontakte erscheinen bei der nächsten Synchronisation in RolChat. Konflikte werden zugunsten der jüngsten Aktualisierung gelöst; das Plugin-Protokoll listet jede Änderung auf.
• Deals. RolChat-Deals werden HubSpot-Deals zugeordnet, mit einer Phasenzuordnung, die Sie pro Pipeline konfigurieren.
• Konversationen als Verlaufsereignisse. Gelöste Konversationen und Tickets werden in den Verlauf des HubSpot-Kontakts geschrieben.

Einrichtung

1. Einstellungen → Plugins → Katalog → HubSpot → Verbinden.
2. Melden Sie sich bei HubSpot an und genehmigen Sie die angeforderten Scopes (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Ordnen Sie Lebenszyklusphasen und Pipelines zu. Wählen Sie, welche Eigenschaften die RolChat-Karten anreichern.
4. Legen Sie den Synchronisationsplan fest (standardmäßig alle 6 Stunden) oder nutzen Sie Jetzt synchronisieren.

Hinweise

• In RolChat gesperrte Kontakte werden nie an HubSpot gesendet; Abmeldungen werden als Marketingstatus in HubSpot synchronisiert.
• Wird das Plugin entfernt, bleiben die bereits auf den Karten gespeicherten Daten erhalten, aber es gibt keine Aktualisierungen mehr.