HubSpot CRM

Kategori: CRM · Leverandør: RolChat (førstepart)

Holder RolChat-CRM’et og HubSpot i takt: kontakter, virksomheder og deals matches efter e-mail og domæne, oprettes, hvor de mangler, og opdateres på begge sider.

Hvad det gør

• Berigelse af kontakter og virksomheder. De HubSpot-egenskaber, du vælger (livscyklusfase, ejer, seneste aktivitet, brugerdefinerede egenskaber), vises på RolChat-kortet i et HubSpot-afsnit og er tilgængelige for automatiseringsbetingelser og segmenter.
• Tovejssynkronisering. Nye kontakter og leads i RolChat oprettes i HubSpot; HubSpot-kontakter vises i RolChat ved næste synkronisering. Konflikter løses efter den seneste opdatering; pluginloggen viser hver ændring.
• Deals. RolChat-deals knyttes til HubSpot-deals med en trinmapping, du konfigurerer pr. pipeline.
• Samtaler som tidslinjehændelser. Løste samtaler og tickets skrives til kontaktens tidslinje i HubSpot.

Opsætning

1. Indstillinger → Plugins → Katalog → HubSpot → Forbind.
2. Log ind på HubSpot, og godkend de anmodede scopes (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Knyt livscyklusfaser og pipelines sammen. Vælg, hvilke egenskaber der beriger RolChat-kortene.
4. Angiv synkroniseringsplanen (hver 6. time som standard), eller vælg Kør synkronisering nu.

Bemærkninger

• Blokerede kontakter i RolChat sendes aldrig til HubSpot; afmeldinger synkroniseres som marketingstatus i HubSpot.
• Fjernes pluginet, bevares de data, der allerede er gemt på kortene, men opdateringerne stopper.