HubSpot CRM
Kategória: CRM · Szolgáltató: RolChat (saját fejlesztés)
Összhangban tartja a RolChat CRM-et és a HubSpotot: a kapcsolatokat, cégeket és ügyleteket e-mail-cím és domain alapján egyezteti, a hiányzókat létrehozza, és mindkét oldalon frissíti.
Mit csinál
Szekció neve “Mit csinál”- Kapcsolatok és cégek kiegészítése. Az általad kiválasztott HubSpot-tulajdonságok (életciklus-szakasz, felelős, utolsó tevékenység, egyéni tulajdonságok) megjelennek a RolChat-kártyán egy HubSpot szakaszban, és elérhetők az automatizálási feltételekben és a szegmensekben.
- Kétirányú szinkronizálás. Az új RolChat-kapcsolatok és -érdeklődők létrejönnek a HubSpotban; a HubSpot-kapcsolatok a következő szinkronizáláskor megjelennek a RolChatben. Az ütközéseket a legutóbbi frissítés dönti el; a pluginnapló minden változást felsorol.
- Ügyletek. A RolChat-ügyletek HubSpot-ügyletekre képeződnek le, értékesítési folyamatonként általad beállított szakaszmegfeleltetéssel.
- Beszélgetések idővonal-eseményként. A megoldott beszélgetések és jegyek a HubSpot-kapcsolat idővonalára íródnak.
Beállítás
Szekció neve “Beállítás”- Beállítások → Pluginek → Katalógus → HubSpot → Csatlakoztatás.
- Jelentkezz be a HubSpotba, és hagyd jóvá a kért hatóköröket (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Feleltesd meg az életciklus-szakaszokat és az értékesítési folyamatokat. Válaszd ki, mely tulajdonságok egészítsék ki a RolChat-kártyákat.
- Állítsd be a szinkronizálási ütemezést (alapértelmezés szerint 6 óránként), vagy használd a Szinkronizálás most gombot.
Megjegyzések
Szekció neve “Megjegyzések”- A RolChatben letiltott kapcsolatok soha nem kerülnek át a HubSpotba; a leiratkozások HubSpot-marketingállapotként szinkronizálódnak.
- A plugin eltávolítása megtartja a kártyákon már tárolt adatokat, de leállítja a frissítéseket.