HubSpot CRM
Kategorie: CRM · Verskaffer: RolChat (eerste party)
Hou die RolChat-CRM en HubSpot in pas: kontakte, maatskappye en transaksies word volgens e-pos en domein gepas, geskep waar hulle ontbreek, en aan albei kante bygewerk.
Wat dit doen
Afdeling getiteld “Wat dit doen”- Verryking van kontakte en maatskappye. HubSpot-eienskappe wat jy kies (lewensiklusfase, eienaar, laaste aktiwiteit, pasgemaakte eienskappe) verskyn op die RolChat-kaart in ’n HubSpot-afdeling en is beskikbaar vir outomatiseringsvoorwaardes en segmente.
- Tweerigting-sinchronisasie. Nuwe RolChat-kontakte en -leads word in HubSpot geskep; HubSpot-kontakte verskyn by die volgende sinchronisasie in RolChat. Konflikte word opgelos deur die mees onlangse bywerking; die inproplog lys elke verandering.
- Transaksies. RolChat-transaksies word na HubSpot-transaksies gekarteer met ’n fasekartering wat jy per pyplyn opstel.
- Gesprekke as tydlyngebeurtenisse. Opgeloste gesprekke en kaartjies word na die HubSpot-kontak se tydlyn geskryf.
Opstelling
Afdeling getiteld “Opstelling”- Instellings → Inproppe → Katalogus → HubSpot → Koppel.
- Meld by HubSpot aan en keur die gevraagde omvange goed (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Karteer lewensiklusfases en pyplyne. Kies watter eienskappe RolChat-kaarte verryk.
- Stel die sinchronisasieskedule (by verstek elke 6 uur) of druk Sinchroniseer nou.
- Geblokkeerde kontakte in RolChat word nooit na HubSpot gestuur nie; uitskrywings word as HubSpot-bemarkingstatus gesinchroniseer.
- Om die inprop te verwyder, behou die data wat reeds op kaarte gestoor is, maar stop bywerkings.