HubSpot CRM

카테고리: CRM · 제공: RolChat(퍼스트 파티)

RolChat CRM과 HubSpot을 일치시킵니다. 연락처, 회사, 거래는 이메일과 도메인으로 매칭되고, 없으면 생성되며, 양쪽에서 업데이트됩니다.

기능

• 연락처와 회사 정보 보강. 선택한 HubSpot 속성(라이프사이클 단계, 담당자, 마지막 활동, 사용자 지정 속성)이 RolChat 카드의 HubSpot 섹션에 표시되며 자동화 조건과 세그먼트에서 사용할 수 있습니다.
• 양방향 동기화. 새 RolChat 연락처와 리드는 HubSpot에 생성되고, HubSpot 연락처는 다음 동기화 때 RolChat에 나타납니다. 충돌은 가장 최근 업데이트가 우선하며, 플러그인 로그에 모든 변경이 기록됩니다.
• 거래. RolChat 거래는 파이프라인별로 설정한 단계 매핑에 따라 HubSpot 거래에 연결됩니다.
• 대화를 타임라인 이벤트로. 해결된 대화와 티켓이 HubSpot 연락처 타임라인에 기록됩니다.

설정

1. 설정 → 플러그인 → 카탈로그 → HubSpot → 연결.
2. HubSpot에 로그인하고 요청된 범위(contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write)를 승인합니다.
3. 라이프사이클 단계와 파이프라인을 매핑합니다. RolChat 카드를 보강할 속성을 선택합니다.
4. 동기화 일정(기본 6시간마다)을 설정하거나 지금 동기화를 누릅니다.

참고

• RolChat에서 차단된 연락처는 HubSpot으로 절대 전송되지 않으며, 수신 거부는 HubSpot 마케팅 상태로 동기화됩니다.
• 플러그인을 제거해도 이미 카드에 저장된 데이터는 남지만 업데이트는 중단됩니다.