CRM
CRM은 고객에 관한 단일 기준 정보이며, 항상 켜져 있는 유일한 모듈입니다.
레코드
섹션 제목: “레코드”| 레코드 | 설명 |
|---|---|
| 리드 | 아직 확인되지 않은 사람. 처음 메시지를 보낼 때 자동으로 생성되거나 직접 만듭니다. 이메일이나 전화번호를 남겼다면 식별됨, 그렇지 않으면 익명입니다. 상태: 리드, 휴면(18개월 비활성), 부적격, 전환됨. |
| 연락처 | 확인된 고객. 최소한 이메일이나 전화번호가 필요합니다. 이메일과 전화번호는 사이트별로 고유합니다. 두 사이트에 같은 주소가 있으면 연락처 두 개가 됩니다. 영구적인 식별자가 있는 채널(이메일, Telegram, WhatsApp, 전화, SMS, Viber, Messenger, Instagram)은 연락처에 저장됩니다. |
| 회사 | 연락처를 가진 조직. 최대 5단계까지 상위 회사를 둘 수 있습니다. 카드에 계층 구조가 표시되며, 롤업 스위치로 하위 트리의 연락처, 대화, 티켓을 집계합니다. |
| 거래 | 파이프라인 단계에 있는 영업 기회로, 금액, 통화, 확률, 담당자, 예상 마감일을 가집니다. |
| 메모 | 모든 레코드에 달 수 있는 Markdown 텍스트로, @멘션과 고정을 지원합니다. |
사용자 지정 필드(12가지 유형)는 설정 → CRM → 사용자 지정 필드에서 리드, 연락처, 회사, 티켓, 대화, 캠페인, 미팅에 추가할 수 있으며, 필터, 자동화 조건, 템플릿, 내보내기에 나타납니다.
유입 고객을 식별하는 방법
섹션 제목: “유입 고객을 식별하는 방법”메시지가 도착하면 RolChat은 이메일, 전화번호 또는 채널의 사용자 ID(Telegram 사용자, WhatsApp 번호, 위젯 세션)로 연락처나 리드를 찾습니다. 찾으면 대화가 연결되고, 찾지 못하면 리드가 생성되어 대화가 그 활동 기록에 남습니다. 이메일로 연락처를 만들면 도메인을 같은 사이트의 회사와 대조해 연결을 제안합니다.
리드 전환하기
섹션 제목: “리드 전환하기”리드 카드에서 연락처로 전환을 누르면 데이터가 복사되고, 선택적으로 회사가 연결되며, 리드는 전환됨으로 표시되고 모든 대화가 새 연락처로 옮겨집니다.
중복 제거
섹션 제목: “중복 제거”매일 실행되는 작업이 중복 가능성을 표시합니다: 이메일 일치(100 %), 정규화 후 전화번호 일치(95 %), 또는 비슷한 이름과 같은 국가(50~80 %). 자동으로 병합되는 것은 없습니다. CRM 홈에 중복 가능성 N건이 표시되며, 병합 마법사가 하나씩 안내합니다: 나란히 비교하고, 남길 값을 필드별로 고르고, 미리 보고, 확인합니다. 병합은 감사 기록에 남으며 서로 다른 사람입니다로 무시할 수 있습니다.
파이프라인과 거래
섹션 제목: “파이프라인과 거래”한 계정에서 여러 파이프라인(영업, 이탈 고객 재확보, 업셀)을 운영할 수 있으며, 각각 자체 단계, 색상, 확률, 성사/실패 플래그를 가집니다. 거래는 칸반 보드에서 단계 사이를 이동합니다. 성사 또는 실패 단계에 도달하면 마감일이 기록되고 관리자가 아닌 사용자는 거래를 수정할 수 없습니다. 각 파이프라인은 총액과 가중 금액, 평균 거래 규모, 단계별 전환율, 성사율을 보고합니다.
세그먼트
섹션 제목: “세그먼트”세그먼트는 연락처와 리드에 대한 저장된 대상 필터입니다(태그, 국가, 사용자 지정 필드, 마지막 활동, 거래 단계). 세그먼트는 마케팅 캠페인과 리포트에 쓰이며 양쪽에서 재사용할 수 있습니다.
가져오기와 내보내기
섹션 제목: “가져오기와 내보내기”- CSV 가져오기(소유자, 관리자): 최대 25 MB, 50 000행의 파일을 업로드하고 열을 필드에 매핑한 뒤 시작합니다. 행은 브라우저에서 전송되므로 페이지를 열어 두세요. 떠나면 남은 행의 처리가 중단됩니다. 보고서에는 생성된 행, 건너뛴 행(이메일도 전화번호도 없음), 실패한 행이 집계됩니다. 가져오기는 연락처만 생성합니다. 기존 카드는 업데이트하지 않으며, 기존 연락처 여러 개와 일치하는 행은 실패로 보고됩니다.
- CSV 내보내기(매니저 이상): 현재 필터링된 목록을 표시된 열로 내보내며, 시간당 5회로 제한됩니다.
매니저 이상은 연락처를 차단할 수 있습니다. 차단된 사람의 새 메시지는 버려지고, 캠페인에서 제외되며, 카드에 차단 상태가 표시됩니다. 차단 해제는 관리자 이상이 할 수 있습니다.
일괄 작업
섹션 제목: “일괄 작업”행을 선택해 태그 지정, 배정, 상태 변경, 삭제를 일괄로 실행할 수 있습니다(소유자, 관리자). 대량 작업은 백그라운드에서 실행되며 완료되면 알려 줍니다.
건강 점수와 신원 그래프
섹션 제목: “건강 점수와 신원 그래프”CRM에는 두 가지 선택형 AI 기능이 있습니다. 고객 건강 점수(활동, 감정, 티켓을 바탕으로 한 0–100 점수, 6시간마다 재계산)는 알림과 자동 작업을 지원하고, 통합 신원 그래프는 사이트별로 선택해 켜는 기능으로, 동의를 전제로 행동과 신뢰도에 따라 여러 채널에 걸친 같은 사람을 연결합니다.