CRM
CRM ir patiesības avots par klientu un vienīgais modulis, kas vienmēr ir ieslēgts.
Ieraksti
Section titled “Ieraksti”| Ieraksts | Kas tas ir |
|---|---|
| Potenciālais klients | Cilvēks, kuru vēl neesat apstiprinājis. Tiek izveidots automātiski, kad kāds raksta pirmo reizi, vai manuāli. Identificēts, ja atstāja e-pastu vai tālruni, citādi anonīms. Statusi: potenciālais klients, auksts (18 mēnešus neaktīvs), diskvalificēts, konvertēts. |
| Kontakts | Apstiprināts klients. Nepieciešams vismaz e-pasts vai tālrunis. E-pasts un tālrunis ir unikāli katrā vietnē: viena un tā pati adrese divās vietnēs ir divi kontakti. Kanāli ar pastāvīgu identitāti (e-pasts, Telegram, WhatsApp, tālrunis, SMS, Viber, Messenger, Instagram) tiek glabāti pie kontakta. |
| Uzņēmums | Organizācija ar kontaktiem. Tai var būt mātesuzņēmums, līdz pieciem līmeņiem dziļi; kartīte rāda hierarhiju, un slēdzis apkopot summē kontaktus, sarunas un pieteikumus pa visu koku uz leju. |
| Darījums | Iespēja piltuves posmā ar summu, valūtu, varbūtību, atbildīgo un paredzamo noslēgšanas datumu. |
| Piezīme | Markdown teksts pie jebkura ieraksta ar @pieminējumiem un piespraušanu. |
Pielāgotos laukus (12 veidi) var pievienot potenciālajiem klientiem, kontaktiem, uzņēmumiem, pieteikumiem, sarunām, kampaņām un tikšanās reizēm sadaļā Iestatījumi → CRM → Pielāgotie lauki; tie parādās filtros, automatizācijas nosacījumos, veidnēs un eksportā.
Kā tiek identificēts ienākošs klients
Section titled “Kā tiek identificēts ienākošs klients”Kad pienāk ziņojums, RolChat meklē kontaktu vai potenciālo klientu pēc e-pasta, tālruņa vai kanāla lietotāja ID (Telegram lietotājs, WhatsApp numurs, logrīka sesija). Atrasts: saruna tiek sasaistīta. Nav atrasts: tiek izveidots potenciālais klients, un saruna tiek reģistrēta tā aktivitātē. Kad kontakts tiek izveidots ar e-pastu, domēns tiek salīdzināts ar tās pašas vietnes uzņēmumiem, un tiek ieteikta sasaiste.
Potenciālā klienta konvertēšana
Section titled “Potenciālā klienta konvertēšana”Konvertēt par kontaktu potenciālā klienta kartītē nokopē datus, pēc izvēles sasaista uzņēmumu, atzīmē potenciālo klientu kā konvertētu un pārvieto visas tā sarunas uz jauno kontaktu.
Dublikātu novēršana
Section titled “Dublikātu novēršana”Ikdienas uzdevums atzīmē iespējamos dublikātus: identisks e-pasts (100 %), identisks tālrunis pēc normalizēšanas (95 %) vai līdzīgs vārds kopā ar valsti (50 līdz 80 %). Nekas netiek apvienots automātiski; CRM sākumlapā redzams N iespējamie dublikāti, un apvienošanas vednis ved cauri tiem: salīdzinājums blakus, pa laukam izvēle, kura vērtība paliek, priekšskatījums, apstiprinājums. Apvienošanas tiek auditētas, un tās var noraidīt ar tie ir dažādi cilvēki.
Piltuves un darījumi
Section titled “Piltuves un darījumi”Kontā var būt vairākas piltuves (pārdošana, klientu atgūšana, papildpārdošana) ar saviem posmiem, krāsām, varbūtībām un atzīmēm “iegūts/zaudēts”. Darījumi pārvietojas starp posmiem Kanban dēlī; sasniedzot posmu “iegūts” vai “zaudēts”, tiek ierakstīts noslēgšanas datums un darījums tiek bloķēts visiem, izņemot Administratorus. Katra piltuve rāda kopējo un svērto vērtību, vidējo darījuma lielumu, posmu konversiju un uzvaru īpatsvaru.
Segmenti
Section titled “Segmenti”Segments ir saglabāts auditorijas filtrs pa kontaktiem un potenciālajiem klientiem (tagi, valsts, pielāgotie lauki, pēdējā aktivitāte, darījuma posms). Segmenti tiek izmantoti mārketinga kampaņās un pārskatos, un tos var izmantot atkārtoti.
Imports un eksports
Section titled “Imports un eksports”- CSV imports (Īpašnieks, Administrators): augšupielādējiet failu līdz 25 MB un 50 000 rindām, piesaistiet kolonnas laukiem un palaidiet. Rindas tiek sūtītas no jūsu pārlūka, tāpēc atstājiet lapu atvērtu: pametot to, atlikušās rindas apstājas. Pārskats skaita izveidotās, izlaistās (bez e-pasta un bez tālruņa) un neizdevušās rindas. Imports tikai izveido kontaktus: esošās kartītes neatjaunina, un rinda, kas atbilst vairākiem esošiem kontaktiem, tiek ziņota kā neizdevusies.
- CSV eksports (Vadītājs un augstāk): pašreizējais filtrētais saraksts ar redzamajām kolonnām, ne vairāk kā 5 eksporti stundā.
Bloķēšana
Section titled “Bloķēšana”Vadītāji un augstākas lomas var bloķēt kontaktu: jauni ziņojumi no tā tiek atmesti, kampaņas to izlaiž, un bloķējums ir redzams kartītē. Atbloķēt var Administrators un augstāk.
Lielapjoma darbības
Section titled “Lielapjoma darbības”Atlasiet rindas, lai tās tagotu, piešķirtu, mainītu statusu vai dzēstu lielapjomā (Īpašnieks, Administrators). Lielas partijas tiek izpildītas fonā un ziņo, kad pabeigtas.
Veselības vērtējums un identitātes grafs
Section titled “Veselības vērtējums un identitātes grafs”CRM ir divas neobligātas AI funkcijas: klienta veselības vērtējums (0–100, pamatojoties uz aktivitāti, noskaņojumu un pieteikumiem, pārrēķina ik pēc 6 stundām) ar brīdinājumiem un automātiskām darbībām, un vienotais identitātes grafs, ko ieslēdz katrai vietnei atsevišķi un kas sasaista vienu un to pašu cilvēku dažādos kanālos pēc uzvedības un ticamības, ievērojot piekrišanu.