CRM

CRM เป็นแหล่งข้อมูลจริงเกี่ยวกับลูกค้าและเป็นโมดูลเดียวที่เปิดอยู่เสมอ

ระเบียน

ระเบียน	คืออะไร
ลีด	บุคคลที่คุณยังไม่ได้ยืนยัน สร้างอัตโนมัติเมื่อมีคนเขียนมาครั้งแรก หรือสร้างด้วยตนเอง เป็น ระบุตัวตนแล้ว หากทิ้งอีเมลหรือเบอร์โทรไว้ ไม่เช่นนั้นเป็น นิรนาม สถานะ: ลีด เย็น (ไม่มีกิจกรรม 18 เดือน) ไม่ผ่านเกณฑ์ แปลงแล้ว
ผู้ติดต่อ	ลูกค้าที่ยืนยันแล้ว ต้องมีอีเมลหรือเบอร์โทรอย่างน้อยหนึ่งอย่าง อีเมลและเบอร์โทรไม่ซ้ำกันในแต่ละไซต์: ที่อยู่เดียวกันบนสองไซต์คือผู้ติดต่อสองราย ช่องทางที่มีตัวตนถาวร (อีเมล Telegram WhatsApp โทรศัพท์ SMS Viber Messenger Instagram) จัดเก็บไว้ที่ผู้ติดต่อ
บริษัท	องค์กรที่มีผู้ติดต่อ มีบริษัทแม่ได้ ลึกได้ถึงห้าระดับ การ์ดแสดงลำดับชั้น และตัวสลับ รวมยอด รวมผู้ติดต่อ บทสนทนา และทิกเก็ตลงไปตามโครงสร้าง
ดีล	โอกาสในขั้นหนึ่งของไปป์ไลน์ พร้อมจำนวนเงิน สกุลเงิน ความน่าจะเป็น เจ้าของ และวันที่คาดว่าจะปิด
โน้ต	ข้อความ Markdown บนระเบียนใดก็ได้ พร้อมการกล่าวถึงด้วย @ และการปักหมุด

ฟิลด์ที่กำหนดเอง (12 ประเภท) เพิ่มให้ลีด ผู้ติดต่อ บริษัท ทิกเก็ต บทสนทนา แคมเปญ และการนัดหมายได้ใน การตั้งค่า → CRM → ฟิลด์ที่กำหนดเอง และจะปรากฏในตัวกรอง เงื่อนไขอัตโนมัติ เทมเพลต และการส่งออก

การระบุตัวลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา

เมื่อมีข้อความเข้ามา RolChat จะค้นหาผู้ติดต่อหรือลีดจากอีเมล เบอร์โทร หรือ ID ผู้ใช้ของช่องทาง (ผู้ใช้ Telegram หมายเลข WhatsApp เซสชันวิดเจ็ต) หากพบ บทสนทนาจะถูกเชื่อม หากไม่พบ จะสร้างลีดและบันทึกบทสนทนาไว้ในกิจกรรมของลีด เมื่อสร้างผู้ติดต่อที่มีอีเมล ระบบจะจับคู่โดเมนกับบริษัทในไซต์เดียวกันและแนะนำการเชื่อมโยง

การแปลงลีด

แปลงเป็นผู้ติดต่อ บนการ์ดลีดจะคัดลอกข้อมูล เชื่อมบริษัทได้ตามต้องการ ทำเครื่องหมายลีดว่าแปลงแล้ว และย้ายบทสนทนาทั้งหมดไปยังผู้ติดต่อใหม่

การลบข้อมูลซ้ำ

งานรายวันทำเครื่องหมายรายการที่อาจซ้ำกัน: อีเมลตรงกัน (100 %) เบอร์โทรตรงกันหลังปรับรูปแบบ (95 %) หรือชื่อใกล้เคียงและประเทศเดียวกัน (50 ถึง 80 %) ไม่มีการรวมอัตโนมัติ หน้าหลักของ CRM แสดง N รายการที่อาจซ้ำ และตัวช่วยรวมจะพาคุณไล่ดู: เปรียบเทียบเคียงข้างกัน เลือกค่าที่จะเก็บทีละฟิลด์ ดูตัวอย่าง ยืนยัน การรวมจะถูกบันทึกเพื่อการตรวจสอบ และยกเลิกได้ด้วย เป็นคนละคนกัน

ไปป์ไลน์และดีล

บัญชีหนึ่งใช้ได้หลายไปป์ไลน์ (การขาย การดึงลูกค้ากลับ การขายเพิ่ม) แต่ละไปป์ไลน์มีขั้น สี ความน่าจะเป็น และสถานะชนะ/แพ้ของตัวเอง ดีลย้ายระหว่างขั้นบนบอร์ด Kanban เมื่อถึงขั้นชนะหรือแพ้ ระบบจะบันทึกวันที่ปิดและล็อกดีลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ แต่ละไปป์ไลน์รายงานมูลค่ารวมและมูลค่าถ่วงน้ำหนัก ขนาดดีลเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนขั้น และอัตราการชนะ

เซกเมนต์

เซกเมนต์คือตัวกรองกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้สำหรับผู้ติดต่อและลีด (แท็ก ประเทศ ฟิลด์ที่กำหนดเอง กิจกรรมล่าสุด ขั้นของดีล) เซกเมนต์ป้อนข้อมูลให้แคมเปญการตลาดและรายงาน และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

การนำเข้าและส่งออก

• นำเข้า CSV (เจ้าของ ผู้ดูแลระบบ): อัปโหลดไฟล์ได้สูงสุด 25 MB และ 50 000 แถว จับคู่คอลัมน์กับฟิลด์แล้วเริ่มนำเข้า แถวจะถูกส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณ จึงต้องเปิดหน้านี้ค้างไว้: หากออกจากหน้า แถวที่เหลือจะหยุดนำเข้า รายงานนับแถวที่สร้าง ข้าม (ไม่มีทั้งอีเมลและโทรศัพท์) และล้มเหลว การนำเข้าสร้างได้เฉพาะผู้ติดต่อ: ไม่อัปเดตการ์ดที่มีอยู่ และแถวที่ตรงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่หลายรายจะรายงานว่าล้มเหลว
• ส่งออก CSV (ผู้จัดการขึ้นไป): รายการที่กรองอยู่ปัจจุบันพร้อมคอลัมน์ที่มองเห็น จำกัด 5 ครั้งต่อชั่วโมง

การบล็อก

ผู้จัดการขึ้นไปบล็อกผู้ติดต่อได้: ข้อความใหม่จากผู้ติดต่อนั้นจะถูกทิ้ง แคมเปญจะข้าม และการบล็อกแสดงบนการ์ด การปลดบล็อกทำได้โดยผู้ดูแลระบบขึ้นไป

การกระทำแบบกลุ่ม

เลือกแถวเพื่อติดแท็ก มอบหมาย เปลี่ยนสถานะ หรือลบพร้อมกัน (เจ้าของ ผู้ดูแลระบบ) ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทำงานเบื้องหลังและแจ้งเมื่อเสร็จ

คะแนนสุขภาพและกราฟตัวตน

ใน CRM มีฟีเจอร์ AI เสริมสองอย่าง: คะแนนสุขภาพลูกค้า (0-100 จากกิจกรรม อารมณ์ และทิกเก็ต คำนวณใหม่ทุก 6 ชั่วโมง) พร้อมการแจ้งเตือนและการกระทำอัตโนมัติ และกราฟตัวตนแบบรวม ซึ่งเลือกเปิดได้ทีละไซต์และเชื่อมโยงบุคคลเดียวกันข้ามช่องทางตามพฤติกรรมและระดับความเชื่อมั่น ภายใต้ความยินยอม