CRM
CRM adalah sumber kebenaran tentang pelanggan dan satu-satunya modul yang selalu aktif.
Catatan
Section titled “Catatan”| Catatan | Penjelasan |
|---|---|
| Prospek (lead) | Orang yang belum Anda konfirmasi. Dibuat otomatis saat seseorang menulis untuk pertama kali, atau secara manual. Teridentifikasi jika meninggalkan email atau telepon, anonim jika tidak. Status: lead, dingin (tidak aktif 18 bulan), didiskualifikasi, dikonversi. |
| Kontak | Pelanggan yang telah dikonfirmasi. Memerlukan setidaknya email atau telepon. Email dan telepon unik per situs: alamat yang sama di dua situs berarti dua kontak. Saluran dengan identitas tetap (email, Telegram, WhatsApp, telepon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) disimpan pada kontak. |
| Perusahaan | Organisasi yang memiliki kontak. Dapat memiliki perusahaan induk, hingga lima tingkat; kartu menampilkan hierarki dan tombol roll up mengagregasi kontak, percakapan, dan tiket di sepanjang pohon. |
| Deal | Peluang di tahap pipeline dengan nilai, mata uang, probabilitas, pemilik, dan perkiraan tanggal penutupan. |
| Catatan | Teks Markdown pada catatan mana pun dengan @-mention dan penyematan. |
Kolom kustom (12 jenis) dapat ditambahkan ke prospek, kontak, perusahaan, tiket, percakapan, kampanye, dan pertemuan di Pengaturan → CRM → Kolom kustom; kolom ini muncul di filter, kondisi otomatisasi, template, dan ekspor.
Cara pelanggan yang masuk diidentifikasi
Section titled “Cara pelanggan yang masuk diidentifikasi”Saat pesan tiba, RolChat mencari kontak atau prospek berdasarkan email, telepon, atau ID pengguna saluran (pengguna Telegram, nomor WhatsApp, sesi widget). Ditemukan: percakapan ditautkan. Tidak ditemukan: prospek dibuat dan percakapan dicatat di aktivitasnya. Saat kontak dibuat dengan email, domainnya dicocokkan dengan perusahaan di situs yang sama dan tautan disarankan.
Mengonversi prospek
Section titled “Mengonversi prospek”Konversi ke kontak di kartu prospek menyalin data, secara opsional menautkan perusahaan, menandai prospek sebagai dikonversi, dan memindahkan semua percakapannya ke kontak baru.
Deduplikasi
Section titled “Deduplikasi”Tugas harian menandai kemungkinan duplikat: email identik (100 %), telepon identik setelah normalisasi (95 %), atau nama mirip ditambah negara (50 hingga 80 %). Tidak ada yang digabung secara otomatis; beranda CRM menampilkan N kemungkinan duplikat dan wizard penggabungan memandu Anda: perbandingan berdampingan, pilihan nilai yang dipertahankan per kolom, pratinjau, konfirmasi. Penggabungan dicatat di log audit dan dapat diabaikan dengan ini orang yang berbeda.
Pipeline dan deal
Section titled “Pipeline dan deal”Satu akun dapat menjalankan beberapa pipeline (penjualan, win-back, upsell) dengan tahap, warna, probabilitas, dan penanda menang/kalah masing-masing. Deal berpindah antartahap di papan Kanban; mencapai tahap menang atau kalah mencatat tanggal penutupan dan mengunci deal bagi non-Admin. Setiap pipeline melaporkan nilai total dan tertimbang, rata-rata ukuran deal, konversi tahap, dan tingkat kemenangan.
Segmen
Section titled “Segmen”Segmen adalah filter audiens tersimpan atas kontak dan prospek (tag, negara, kolom kustom, aktivitas terakhir, tahap deal). Segmen digunakan dalam kampanye pemasaran dan laporan, dan dapat dipakai ulang di keduanya.
Impor dan ekspor
Section titled “Impor dan ekspor”- Impor CSV (Owner, Admin): unggah berkas hingga 25 MB dan 50.000 baris, petakan kolom ke field, lalu mulai. Baris dikirim dari browser Anda, jadi biarkan halaman tetap terbuka: jika Anda meninggalkannya, baris yang tersisa berhenti diproses. Laporan menghitung baris yang dibuat, dilewati (tanpa email dan tanpa telepon), dan gagal. Impor hanya membuat kontak: tidak memperbarui kartu yang sudah ada, dan baris yang cocok dengan beberapa kontak yang sudah ada dilaporkan sebagai gagal.
- Ekspor CSV (Manager ke atas): daftar terfilter saat ini dengan kolom yang terlihat, dibatasi 5 ekspor per jam.
Pemblokiran
Section titled “Pemblokiran”Manager ke atas dapat memblokir kontak: pesan baru darinya dibuang, kampanye melewatinya, dan pemblokiran terlihat di kartu. Membuka blokir hanya untuk Admin ke atas.
Tindakan massal
Section titled “Tindakan massal”Pilih baris untuk memberi tag, menugaskan, mengubah status, atau menghapus secara massal (Owner, Admin). Batch besar dijalankan di latar belakang dan memberi tahu saat selesai.
Skor kesehatan dan grafik identitas
Section titled “Skor kesehatan dan grafik identitas”Dua fitur AI opsional ada di CRM: skor kesehatan pelanggan (0–100 dari aktivitas, sentimen, dan tiket, dihitung ulang setiap 6 jam) dengan peringatan dan tindakan otomatis, serta grafik identitas terpadu, yang diaktifkan per situs, yang menautkan orang yang sama di berbagai saluran berdasarkan perilaku dan tingkat keyakinan, dengan syarat persetujuan.