CRM
CRM は顧客に関する信頼できる唯一の情報源であり、常に有効な唯一のモジュールです。
| レコード | 内容 |
|---|---|
| リード | まだ確認されていない人物。初めてメッセージを送ってきたときに自動で作成されるか、手動で作成されます。メールアドレスまたは電話番号を残した場合は識別済み、それ以外は匿名です。ステータス: リード、休眠（18か月間活動なし）、対象外、コンバート済み。 |
| 連絡先 | 確認済みの顧客。少なくともメールアドレスか電話番号が必要です。メールアドレスと電話番号はサイトごとに一意です。2つのサイトで同じアドレスがあれば、それは2つの連絡先になります。永続的な ID を持つチャネル（メール、Telegram、WhatsApp、電話、SMS、Viber、Messenger、Instagram）は連絡先に保存されます。 |
| 企業 | 連絡先を持つ組織。最大5階層まで親会社を持てます。カードには階層が表示され、ロールアップの切り替えで、ツリーの下位にある連絡先、会話、チケットを集計できます。 |
| 商談 | パイプラインのステージにある案件で、金額、通貨、確度、担当者、クローズ予定日を持ちます。 |
| メモ | 任意のレコードに付けられる Markdown テキストで、@メンションとピン留めに対応します。 |
カスタムフィールド（12種類）は、設定 → CRM → カスタムフィールド でリード、連絡先、企業、チケット、会話、キャンペーン、会議に追加できます。追加したフィールドはフィルター、自動化の条件、テンプレート、エクスポートに表示されます。
問い合わせ元の顧客を識別する仕組み
Section titled “問い合わせ元の顧客を識別する仕組み”メッセージが届くと、RolChat はメールアドレス、電話番号、またはチャネルのユーザー ID（Telegram のユーザー、WhatsApp の番号、ウィジェットのセッション）で連絡先またはリードを探します。見つかった場合は会話がリンクされます。見つからない場合はリードが作成され、会話はそのアクティビティに記録されます。メールアドレス付きで連絡先が作成されると、そのドメインが同じサイトの企業と照合され、リンクが提案されます。
リードをコンバートする
Section titled “リードをコンバートする”リードのカードで連絡先にコンバートを押すと、データがコピーされ、必要に応じて企業がリンクされ、リードはコンバート済みになり、そのすべての会話が新しい連絡先に移動します。
毎日実行されるジョブが重複の可能性を検出します: メールアドレスの完全一致（100 %）、正規化後の電話番号の一致（95 %）、または名前の類似と国の一致（50～80 %）。自動で統合されることはありません。CRM のホームに重複の可能性 N 件が表示され、統合ウィザードで1件ずつ確認できます。並べて比較し、残す値をフィールドごとに選び、プレビューして確定します。統合は監査され、別人ですで候補から外すこともできます。
パイプラインと商談
Section titled “パイプラインと商談”1つのアカウントで複数のパイプライン（営業、休眠顧客の掘り起こし、アップセル）を運用でき、それぞれに独自のステージ、色、確度、受注・失注のフラグがあります。商談はカンバンボード上でステージ間を移動します。受注または失注のステージに達するとクローズ日が記録され、管理者以外は商談を編集できなくなります。各パイプラインでは、合計金額と加重金額、平均商談規模、ステージ間のコンバージョン率、受注率がレポートされます。
セグメントは、連絡先とリードに対する保存済みのオーディエンスフィルターです（タグ、国、カスタムフィールド、最終アクティビティ、商談ステージ）。セグメントはマーケティングキャンペーンとレポートに使われ、どちらでも再利用できます。
インポートとエクスポート
Section titled “インポートとエクスポート”- CSV インポート（オーナー、管理者）: 最大 25 MB・50 000 行のファイルをアップロードし、列をフィールドに対応付けて開始します。行はブラウザーから送信されるため、ページを開いたままにしてください。離れると残りの行は処理されません。レポートには、作成された行、スキップされた行（メールアドレスも電話番号もない）、失敗した行が集計されます。インポートで作成されるのは連絡先のみで、既存のカードは更新されません。既存の複数の連絡先に一致する行は失敗として報告されます。
- CSV エクスポート（マネージャー以上）: 現在の絞り込み済みリストを表示中の列で出力します。1時間あたり5回までです。
マネージャー以上は連絡先をブロックできます。ブロックされた相手からの新しいメッセージは破棄され、キャンペーンの対象外となり、カードにブロック中であることが表示されます。ブロックの解除は管理者以上が行えます。
行を選択して、タグ付け、割り当て、ステータス変更、削除を一括で実行できます（オーナー、管理者）。大量の処理はバックグラウンドで実行され、完了すると通知されます。
ヘルススコアと ID グラフ
Section titled “ヘルススコアと ID グラフ”CRM には2つのオプションの AI 機能があります。1つは顧客ヘルススコア（活動、感情、チケットから算出する 0～100 の値で、6時間ごとに再計算）で、アラートと自動アクションに対応します。もう1つは統合 ID グラフで、サイトごとのオプトイン機能です。同意を前提に、行動と確度に基づいて同じ人物をチャネルをまたいでリンクします。