CRM
ה-CRM הוא מקור האמת על הלקוח והמודול היחיד שתמיד פעיל.
רשומות
Section titled “רשומות”| רשומה | מה היא |
|---|---|
| ליד | אדם שעוד לא אישרתם. נוצר אוטומטית כשמישהו כותב בפעם הראשונה, או ידנית. מזוהה אם השאיר אימייל או טלפון, אנונימי אחרת. סטטוסים: ליד, קר (18 חודשים ללא פעילות), נפסל, הומר. |
| איש קשר | לקוח מאושר. דורש לפחות אימייל או טלפון. אימייל וטלפון ייחודיים לכל אתר: אותה כתובת בשני אתרים היא שני אנשי קשר. ערוצים עם זהות קבועה (אימייל, Telegram, WhatsApp, טלפון, SMS, Viber, Messenger, Instagram) נשמרים על איש הקשר. |
| חברה | ארגון עם אנשי קשר. יכולה להיות לה חברת אם, עד חמש רמות עומק; הכרטיס מציג את ההיררכיה, ומתג צבירה מסכם אנשי קשר, שיחות ופניות לאורך העץ. |
| עסקה | הזדמנות בשלב של pipeline עם סכום, מטבע, הסתברות, בעלים ותאריך סגירה צפוי. |
| הערה | טקסט Markdown על כל רשומה עם אזכורי @ והצמדה. |
אפשר להוסיף שדות מותאמים (12 סוגים) ללידים, אנשי קשר, חברות, פניות, שיחות, קמפיינים ופגישות בהגדרות ← CRM ← שדות מותאמים; הם מופיעים במסננים, בתנאי אוטומציה, בתבניות ובייצוא.
איך מזוהה לקוח נכנס
Section titled “איך מזוהה לקוח נכנס”כשמגיעה הודעה, RolChat מחפש איש קשר או ליד לפי אימייל, טלפון או מזהה המשתמש בערוץ (משתמש Telegram, מספר WhatsApp, סשן וידג’ט). נמצא: השיחה מקושרת. לא נמצא: נוצר ליד והשיחה נרשמת בפעילות שלו. כשנוצר איש קשר עם אימייל, הדומיין מושווה לחברות באותו אתר ומוצע קישור.
המרת ליד
Section titled “המרת ליד”המרה לאיש קשר בכרטיס הליד מעתיקה את הנתונים, אופציונלית מקשרת חברה, מסמנת את הליד כהומר ומעבירה את כל השיחות שלו לאיש הקשר החדש.
איחוד כפילויות
Section titled “איחוד כפילויות”משימה יומית מסמנת כפילויות אפשריות: אימייל זהה (100 %), טלפון זהה אחרי נרמול (95 %), או שם דומה עם אותה מדינה (50 עד 80 %). שום דבר לא ממוזג אוטומטית; דף הבית של ה-CRM מציג N כפילויות אפשריות, ואשף המיזוג עובר עליהן: השוואה זו לצד זו, בחירה שדה אחר שדה של הערך שנשאר, תצוגה מקדימה, אישור. מיזוגים מתועדים ביומן הביקורת, ואפשר לבטל אותם עם אלה אנשים שונים.
Pipelines ועסקאות
Section titled “Pipelines ועסקאות”חשבון יכול להפעיל כמה pipelines (מכירות, החזרת לקוחות, מכירה נוספת) עם שלבים, צבעים, הסתברויות ודגלי זכייה והפסד משלהם. עסקאות עוברות בין שלבים בלוח Kanban; הגעה לשלב זכייה או הפסד מציינת את תאריך הסגירה ונועלת את העסקה למי שאינו מנהל מערכת. כל pipeline מדווח על ערך כולל ומשוקלל, גודל עסקה ממוצע, המרה בין שלבים ושיעור זכייה.
פלח הוא מסנן קהל שמור על אנשי קשר ולידים (תגיות, מדינה, שדות מותאמים, פעילות אחרונה, שלב עסקה). פלחים מזינים קמפיינים שיווקיים ודוחות וניתנים לשימוש חוזר בהם.
ייבוא וייצוא
Section titled “ייבוא וייצוא”- ייבוא CSV (בעלים, מנהל מערכת): העלאה של קובץ עד 25 MB ו-50 000 שורות, מיפוי עמודות לשדות והתחלה. השורות נשלחות מהדפדפן שלכם, לכן השאירו את הדף פתוח: יציאה עוצרת את השורות שנותרו. הדוח סופר שורות שנוצרו, דולגו (בלי אימייל ובלי טלפון) ונכשלו. הייבוא יוצר אנשי קשר בלבד: הוא אינו מעדכן כרטיסים קיימים, ושורה שמתאימה לכמה אנשי קשר קיימים מדווחת ככושלת.
- ייצוא CSV (מנהל ומעלה): הרשימה המסוננת הנוכחית עם העמודות הגלויות, מוגבל ל-5 ייצואים בשעה.
מנהלים ומעלה יכולים לחסום איש קשר: הודעות חדשות ממנו נזרקות, קמפיינים מדלגים עליו, והחסימה גלויה בכרטיס. ביטול חסימה - מנהל מערכת ומעלה.
פעולות מרובות
Section titled “פעולות מרובות”בחרו שורות כדי לתייג, להקצות, לשנות סטטוס או למחוק בבת אחת (בעלים, מנהל מערכת). אצוות גדולות רצות ברקע ומדווחות בסיום.
ציון בריאות וגרף זהויות
Section titled “ציון בריאות וגרף זהויות”שתי יכולות AI אופציונליות נמצאות ב-CRM: ציון בריאות הלקוח (0-100 על סמך פעילות, סנטימנט ופניות, מחושב מחדש כל 6 שעות) עם התראות ופעולות אוטומטיות, וגרף הזהויות המאוחד, הפעלה מרצון לכל אתר שמקשרת את אותו אדם בין ערוצים לפי התנהגות ורמת ביטחון, בכפוף להסכמה.