CRM
CRM - джерело істини про клієнта і єдиний модуль, який увімкнено завжди.
Записи
Section titled “Записи”| Запис | Що це |
|---|---|
| Лід | Людина, яку ви ще не підтвердили. Створюється автоматично, коли хтось пише вперше, або вручну. Ідентифікований, якщо залишив e-mail чи телефон, інакше анонімний. Статуси: лід, холодний (18 місяців неактивності), дискваліфікований, конвертований. |
| Контакт | Підтверджений клієнт. Потрібен принаймні e-mail або телефон. E-mail і телефон унікальні в межах сайту: та сама адреса на двох сайтах - це два контакти. Канали з постійною ідентичністю (e-mail, Telegram, WhatsApp, телефон, SMS, Viber, Messenger, Instagram) зберігаються в контакті. |
| Компанія | Організація з контактами. Може мати материнську компанію, до п’яти рівнів вкладеності; картка показує ієрархію, а перемикач зведення агрегує контакти, діалоги й тікети вниз по дереву. |
| Угода | Можливість на етапі воронки із сумою, валютою, ймовірністю, відповідальним і очікуваною датою закриття. |
| Нотатка | Текст у Markdown у будь-якому записі зі @-згадками та закріпленням. |
Власні поля (12 типів) можна додати до лідів, контактів, компаній, тікетів, діалогів, кампаній і зустрічей у розділі Налаштування → CRM → Власні поля; вони з’являються у фільтрах, умовах автоматизації, шаблонах і експорті.
Як ідентифікується клієнт, що звертається
Section titled “Як ідентифікується клієнт, що звертається”Коли надходить повідомлення, RolChat шукає контакт або ліда за e-mail, телефоном або ідентифікатором користувача в каналі (користувач Telegram, номер WhatsApp, сесія віджета). Знайдено: діалог прив’язується. Не знайдено: створюється лід, а діалог записується в його активність. Коли контакт створюється з e-mail, домен порівнюється з компаніями на тому самому сайті й пропонується зв’язок.
Конвертація ліда
Section titled “Конвертація ліда”Кнопка Конвертувати в контакт на картці ліда копіює дані, за бажання прив’язує компанію, позначає ліда як конвертованого й переносить усі його діалоги до нового контакту.
Усунення дублікатів
Section titled “Усунення дублікатів”Щоденне завдання позначає можливі дублікати: однаковий e-mail (100 %), однаковий телефон після нормалізації (95 %) або схоже ім’я та та сама країна (від 50 до 80 %). Нічого не об’єднується автоматично; головна сторінка CRM показує N можливих дублікатів, а майстер об’єднання проводить через них: порівняння поруч, вибір значення, що залишиться, для кожного поля, попередній перегляд, підтвердження. Об’єднання записуються в журнал аудиту, а пропозицію можна відхилити позначкою це різні люди.
Воронки та угоди
Section titled “Воронки та угоди”Акаунт може вести кілька воронок (продажі, повернення клієнтів, допродаж) із власними етапами, кольорами, ймовірностями та позначками «виграно»/«програно». Угоди переміщуються між етапами на канбан-дошці; досягнення етапу «виграно» чи «програно» фіксує дату закриття й блокує угоду для всіх, крім Адміністраторів. Для кожної воронки звітують загальна й зважена вартість, середній розмір угоди, конверсія етапів і частка виграних угод.
Сегменти
Section titled “Сегменти”Сегмент - збережений фільтр аудиторії за контактами й лідами (теги, країна, власні поля, остання активність, етап угоди). Сегменти використовуються в маркетингових кампаніях і звітах і можуть повторно використовуватися між ними.
Імпорт і експорт
Section titled “Імпорт і експорт”- Імпорт CSV (Власник, Адміністратор): завантажте файл до 25 МБ і 50 000 рядків, зіставте стовпці з полями й запустіть. Рядки надсилаються з вашого браузера, тож не закривайте сторінку: якщо піти, решта рядків не буде надіслана. У звіті рахуються створені, пропущені (немає ні e-mail, ні телефону) і невдалі рядки. Імпорт лише створює контакти: наявні картки він не оновлює, а рядок, що збігається з кількома наявними контактами, потрапляє до невдалих.
- Експорт CSV (Менеджер і вище): поточний відфільтрований список із видимими стовпцями, не більше 5 експортів на годину.
Блокування
Section titled “Блокування”Менеджери й вище можуть заблокувати контакт: нові повідомлення від нього відкидаються, кампанії його пропускають, а блокування видно на картці. Розблоковувати можуть Адміністратори й вище.
Масові дії
Section titled “Масові дії”Виділіть рядки, щоб масово додати теги, призначити, змінити статус або видалити (Власник, Адміністратор). Великі пакети обробляються у фоновому режимі, і після завершення ви отримуєте звіт.
Оцінка стану клієнта та граф ідентичностей
Section titled “Оцінка стану клієнта та граф ідентичностей”У CRM є дві необов’язкові функції ШІ: оцінка стану клієнта (0–100 на основі активності, тональності й тікетів, перераховується кожні 6 годин) зі сповіщеннями та автоматичними діями, і єдиний граф ідентичностей, який вмикається для кожного сайту окремо й пов’язує ту саму людину в різних каналах за поведінкою та рівнем упевненості, за наявності згоди.