CRM

CRM е източникът на истина за клиента и единственият модул, който е винаги включен.

Записи

Запис	Какво представлява
Лийд	Човек, когото все още не сте потвърдили. Създава се автоматично, когато някой пише за първи път, или ръчно. Идентифициран, ако е оставил имейл или телефон, иначе анонимен. Статуси: лийд, студен (18 месеца неактивност), дисквалифициран, конвертиран.
Контакт	Потвърден клиент. Изисква поне имейл или телефон. Имейлът и телефонът са уникални за всеки сайт: един и същ адрес в два сайта означава два контакта. Каналите с постоянна идентичност (имейл, Telegram, WhatsApp, телефон, SMS, Viber, Messenger, Instagram) се съхраняват в контакта.
Фирма	Организация с контакти. Може да има фирма майка, до пет нива в дълбочина; картата показва йерархията, а превключвателят обобщаване събира контактите, разговорите и тикетите надолу по дървото.
Сделка	Възможност в етап на фунията със сума, валута, вероятност, отговорник и очаквана дата на приключване.
Бележка	Текст в Markdown към всеки запис, със @-споменавания и закачане.

Персонализирани полета (12 типа) могат да се добавят към лийдове, контакти, фирми, тикети, разговори, кампании и срещи в Настройки → CRM → Персонализирани полета; те се появяват във филтрите, условията на автоматизацията, шаблоните и експортите.

Как се идентифицира входящ клиент

Когато пристигне съобщение, RolChat търси контакт или лийд по имейл, телефон или потребителския ID в канала (потребител в Telegram, номер в WhatsApp, сесия в уиджета). При намиране разговорът се свързва. Ако няма съвпадение, се създава лийд и разговорът се записва в неговата активност. Когато контакт се създаде с имейл, домейнът се сравнява с фирмите в същия сайт и се предлага връзка.

Конвертиране на лийд

Конвертирай в контакт в картата на лийда копира данните, по желание свързва фирма, маркира лийда като конвертиран и премества всички негови разговори към новия контакт.

Премахване на дубликати

Ежедневна задача отбелязва възможните дубликати: еднакъв имейл (100 %), еднакъв телефон след нормализиране (95 %) или сходно име плюс държава (50 до 80 %). Нищо не се обединява автоматично; началната страница на CRM показва N възможни дубликата, а съветникът за обединяване ви води през тях: сравнение едно до друго, избор на запазената стойност поле по поле, преглед, потвърждение. Обединяванията се одитират и могат да бъдат отхвърлени с това са различни хора.

Фунии и сделки

Един акаунт може да използва няколко фунии (продажби, връщане на клиенти, допълнителни продажби) със собствени етапи, цветове, вероятности и маркери за спечелена/загубена. Сделките се местят между етапите на Kanban табло; достигането на етап спечелена или загубена записва датата на приключване и заключва сделката за всички без Admin. Всяка фуния отчита обща и претеглена стойност, среден размер на сделката, конверсия по етапи и процент на спечелените.

Сегменти

Сегментът е запазен филтър за аудитория върху контакти и лийдове (етикети, държава, персонализирани полета, последна активност, етап на сделката). Сегментите захранват маркетинговите кампании и отчетите и могат да се използват многократно в тях.

Импорт и експорт

• CSV импорт (Owner, Admin): качете файл до 25 MB и 50 000 реда, съпоставете колоните с полетата и стартирайте. Редовете се изпращат от браузъра ви, затова не затваряйте страницата: ако излезете, оставащите редове спират. Отчетът брои създадените, пропуснатите (без имейл и без телефон) и неуспешните редове. Импортът само създава контакти: не обновява съществуващи карти, а ред, който съвпада с няколко съществуващи контакта, се отчита като неуспешен.
• CSV експорт (Manager и по-високи роли): текущият филтриран списък с видимите колони, ограничен до 5 експорта на час.

Блокиране

Manager и по-високите роли могат да блокират контакт: новите му съобщения се отхвърлят, кампаниите го пропускат, а блокирането се вижда в картата. Отблокирането е за Admin и по-високите роли.

Масови действия

Изберете редове, за да им поставите етикети, да ги възложите, да смените статуса или да ги изтриете наведнъж (Owner, Admin). Големите пакети се изпълняват във фонов режим и уведомяват, когато приключат.

Оценка на здравето и граф на идентичността

В CRM има две незадължителни AI функции: оценка на здравето на клиента (0–100 въз основа на активност, емоционален тон и тикети, преизчислявана на всеки 6 часа) с известия и автоматични действия и обединеният граф на идентичността, който се включва по желание за всеки сайт и свързва един и същ човек в различните канали по поведение и степен на увереност, при наличие на съгласие.