CRM
وحدة CRM هي مصدر الحقيقة عن العميل، والوحدة الوحيدة المفعّلة دائمًا.
السجلات
Section titled “السجلات”| السجل | ما هو |
|---|---|
| العميل المحتمل | شخص لم تؤكده بعد. يُنشأ تلقائيًا عندما يكتب شخص ما لأول مرة، أو يدويًا. يكون معرّفًا إذا ترك بريدًا إلكترونيًا أو هاتفًا، ومجهولًا فيما عدا ذلك. الحالات: عميل محتمل، بارد (18 شهرًا بلا نشاط)، مستبعد، محوَّل. |
| جهة الاتصال | عميل مؤكد. تحتاج على الأقل إلى بريد إلكتروني أو هاتف. البريد الإلكتروني والهاتف فريدان لكل موقع: العنوان نفسه على موقعين يعني جهتي اتصال. القنوات ذات الهوية الثابتة (البريد الإلكتروني، Telegram، WhatsApp، الهاتف، SMS، Viber، Messenger، Instagram) تُخزَّن على جهة الاتصال. |
| الشركة | منظمة لديها جهات اتصال. يمكن أن تكون لها شركة أم، حتى خمسة مستويات؛ وتعرض البطاقة التسلسل الهرمي، ويجمع مفتاح التجميع جهات الاتصال والمحادثات والتذاكر نزولًا عبر الشجرة. |
| الصفقة | فرصة في مرحلة من مسار المبيعات بمبلغ وعملة واحتمال ومالك وتاريخ إغلاق متوقع. |
| الملاحظة | نص Markdown على أي سجل مع إشارات @ وإمكانية التثبيت. |
يمكن إضافة حقول مخصصة (12 نوعًا) إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والشركات والتذاكر والمحادثات والحملات والاجتماعات في الإعدادات ← CRM ← الحقول المخصصة؛ وتظهر في عوامل التصفية وشروط الأتمتة والقوالب والتصدير.
كيف يُعرَّف العميل الوارد
Section titled “كيف يُعرَّف العميل الوارد”عند وصول رسالة، يبحث RolChat عن جهة اتصال أو عميل محتمل بالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو معرّف المستخدم في القناة (مستخدم Telegram، رقم WhatsApp، جلسة الويدجت). إن وُجد: تُربط المحادثة. وإن لم يوجد: يُنشأ عميل محتمل وتُسجَّل المحادثة في نشاطه. عند إنشاء جهة اتصال ببريد إلكتروني، يُطابق النطاق مع الشركات على الموقع نفسه ويُقترح ربط.
تحويل عميل محتمل
Section titled “تحويل عميل محتمل”تحويل إلى جهة اتصال على بطاقة العميل المحتمل ينسخ البيانات، ويربط شركة اختياريًا، ويعلّم العميل المحتمل كمحوَّل، وينقل كل محادثاته إلى جهة الاتصال الجديدة.
إزالة التكرار
Section titled “إزالة التكرار”تعلّم مهمة يومية التكرارات المحتملة: بريد إلكتروني متطابق (100 %)، أو هاتف متطابق بعد التوحيد (95 %)، أو اسم متشابه مع البلد نفسه (50 إلى 80 %). لا يُدمج شيء تلقائيًا؛ تعرض الصفحة الرئيسية لـ CRM N تكرارات محتملة، ويرشدك معالج الدمج خلالها: مقارنة جنبًا إلى جنب، واختيار القيمة الباقية حقلًا بحقل، ومعاينة، وتأكيد. تخضع عمليات الدمج للتدقيق، ويمكن رفضها بخيار هؤلاء أشخاص مختلفون.
مسارات المبيعات والصفقات
Section titled “مسارات المبيعات والصفقات”يمكن للحساب تشغيل عدة مسارات مبيعات (مبيعات، استعادة العملاء، بيع إضافي) لكل منها مراحلها وألوانها واحتمالاتها وعلامات الربح والخسارة. تنتقل الصفقات بين المراحل على لوحة Kanban؛ والوصول إلى مرحلة ربح أو خسارة يثبت تاريخ الإغلاق ويقفل الصفقة لغير المسؤولين. يعرض كل مسار القيمة الإجمالية والمرجّحة، ومتوسط حجم الصفقة، والتحويل بين المراحل، ونسبة الفوز.
الشرائح
Section titled “الشرائح”الشريحة عامل تصفية محفوظ للجمهور على جهات الاتصال والعملاء المحتملين (الوسوم، والبلد، والحقول المخصصة، وآخر نشاط، ومرحلة الصفقة). تغذي الشرائح حملات التسويق والتقارير ويمكن إعادة استخدامها فيها.
الاستيراد والتصدير
Section titled “الاستيراد والتصدير”- استيراد CSV (المالك، المسؤول): ارفع ملفًا حتى 25 MB و50 000 صف، واربط الأعمدة بالحقول وابدأ. تُرسل الصفوف من متصفحك، فأبقِ الصفحة مفتوحة: المغادرة توقف الصفوف المتبقية. يحصي التقرير الصفوف المنشأة والمتخطاة (بلا بريد إلكتروني ولا هاتف) والفاشلة. الاستيراد ينشئ جهات اتصال فقط: لا يحدّث البطاقات الموجودة، والصف الذي يطابق عدة جهات اتصال موجودة يُبلَّغ عنه كفاشل.
- تصدير CSV (المدير فما فوق): القائمة المصفّاة الحالية بالأعمدة الظاهرة، بحد 5 عمليات تصدير في الساعة.
يستطيع المديرون فما فوق حظر جهة اتصال: تُسقط رسائلها الجديدة، وتتخطاها الحملات، ويظهر الحظر على البطاقة. رفع الحظر للمسؤول فما فوق.
الإجراءات الجماعية
Section titled “الإجراءات الجماعية”حدّد الصفوف لوسمها أو إسنادها أو تغيير حالتها أو حذفها جماعيًا (المالك، المسؤول). تعمل الدفعات الكبيرة في الخلفية وتُبلغ عند الانتهاء.
مؤشر الصحة ومخطط الهوية
Section titled “مؤشر الصحة ومخطط الهوية”ميزتان اختياريتان للذكاء الاصطناعي في CRM: مؤشر صحة العميل (0-100 بناءً على النشاط والمشاعر والتذاكر، ويُعاد حسابه كل 6 ساعات) مع تنبيهات وإجراءات تلقائية، ومخطط الهوية الموحّد، وهو خيار يُفعَّل لكل موقع ويربط الشخص نفسه عبر القنوات حسب السلوك ودرجة الثقة، رهنًا بالموافقة.