Salesforce CRM
الفئة: CRM (نسخة تجريبية) · المزوّد: RolChat (طرف أول)
يربط مؤسسة Salesforce بـ CRM في RolChat. الإضافة في مرحلة تجريبية: متاحة للمالكين فقط إلى أن تخرج من المرحلة التجريبية، وقد تتغير مطابقة الحقول فيها.
ما تفعله
Section titled “ما تفعله”- تطابق جهات الاتصال بالبريد الإلكتروني والحسابات بالنطاق؛ وتنشئ السجلات المفقودة في الجانبين وفق الاتجاه الذي تختاره.
- تربط صفقات RolChat بفرص Salesforce مع مطابقة للمراحل لكل مسار مبيعات.
- تثري بطاقات RolChat بحقول Salesforce التي تحددها.
- تكتب المحادثات والتذاكر المحلولة كأنشطة في Salesforce.
الإعداد
Section titled “الإعداد”- الإعدادات ← الإضافات ← الكتالوج ← Salesforce ← ربط (المالك).
- سجّل الدخول إلى Salesforce بمستخدم لديه صلاحية الوصول إلى API؛ ووافق على النطاقات
contacts:readوcontacts:writeوcompanies:readوdeals:write. - طابق الكائنات والمراحل؛ واختر حقول الإثراء.
- اضبط جدول المزامنة أو شغّل المزامنة الأولى يدويًا وافحص سجل الإضافة.