Salesforce CRM

カテゴリー: CRM（ベータ） · 提供元: RolChat（ファーストパーティ）

Salesforce 組織を RolChat の CRM に接続します。このプラグインはベータ版です。ベータ期間中はオーナーのみが利用でき、フィールドの対応付けは変更される可能性があります。

機能

• 連絡先をメールアドレスで、取引先をドメインで照合し、選んだ方向に従って不足しているレコードを双方に作成します。
• パイプラインごとのステージの対応付けに従って、RolChat の商談を Salesforce の商談に対応付けます。
• 選択した Salesforce のフィールドで RolChat のカードを補強します。
• 解決済みの会話とチケットを Salesforce の活動として書き込みます。

設定

1. 設定 → プラグイン → カタログ → Salesforce → 接続（オーナー）。
2. API アクセス権を持つユーザーで Salesforce にサインインし、スコープ contacts:read、contacts:write、companies:read、deals:write を承認します。
3. オブジェクトとステージを対応付け、補強に使うフィールドを選びます。
4. 同期のスケジュールを設定するか、最初の同期を手動で実行して、プラグインのログを確認します。