Salesforce CRM

Kategorie: CRM (beta) · Dodavatel: RolChat (vlastní plugin)

Propojí organizaci Salesforce s CRM RolChat. Plugin je ve verzi beta: dokud betu neopustí, je dostupný jen Vlastníkům a mapování polí se může změnit.

Co dělá

• Páruje kontakty podle e-mailu a účty podle domény; chybějící záznamy vytváří na obou stranách podle zvoleného směru.
• Mapuje obchody RolChat na příležitosti Salesforce s mapováním fází pro každou pipeline.
• Obohacuje karty RolChat vybranými poli Salesforce.
• Zapisuje vyřešené konverzace a tikety jako aktivity Salesforce.

Nastavení

1. Nastavení → Pluginy → Katalog → Salesforce → Připojit (Vlastník).
2. Přihlaste se do Salesforce uživatelem s přístupem k API; schvalte rozsahy contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Namapujte objekty a fáze; vyberte pole pro obohacení.
4. Nastavte plán synchronizace, nebo spusťte první synchronizaci ručně a zkontrolujte log pluginu.