Salesforce CRM

Kategooria: CRM (beeta) · Tootja: RolChat (esimene osapool)

Ühendab Salesforce’i organisatsiooni RolChati CRM-iga. Pistikprogramm on beetaversioonis: see on kuni beetast väljumiseni saadaval ainult omanikele ja selle väljade vastendus võib muutuda.

Mida see teeb

• Sobitab kontaktid e-posti ja kontod domeeni järgi; loob puuduvad kirjed mõlemal pool vastavalt sinu valitud suunale.
• Vastendab RolChati tehingud Salesforce’i müügivõimalustega etappide vastendusega iga müügitoru kohta.
• Rikastab RolChati kaarte sinu valitud Salesforce’i väljadega.
• Kirjutab lahendatud vestlused ja piletid Salesforce’i tegevustena.

Seadistamine

1. Seaded → Pistikprogrammid → Kataloog → Salesforce → Ühenda (omanik).
2. Logi Salesforce’i sisse kasutajaga, kellel on API-juurdepääs; kinnita ulatused contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Vastenda objektid ja etapid; vali rikastamisväljad.
4. Määra sünkroonimise ajakava või käivita esimene sünkroonimine käsitsi ja kontrolli pistikprogrammi logi.