Salesforce CRM

Санат: CRM (бета) · Әзірлеуші: RolChat (меншікті)

Salesforce ұйымын RolChat CRM-ге қосады. Плагин бета күйінде: бетадан шыққанша ол тек иелерге қолжетімді, ал өрістерді сәйкестендіру өзгеруі мүмкін.

Не істейді

• Контактілерді электрондық пошта, аккаунттарды домен бойынша салыстырады; таңдалған бағытқа қарай екі жақта да жоқ жазбаларды жасайды.
• RolChat мәмілелерін әр воронка үшін кезеңдер сәйкестігі бойынша Salesforce мүмкіндіктеріне (opportunities) сәйкестендіреді.
• RolChat карточкаларын сіз таңдаған Salesforce өрістерімен толықтырады.
• Шешілген сұхбаттар мен тикеттерді Salesforce белсенділіктері ретінде жазады.

Баптау

1. Баптаулар → Плагиндер → Каталог → Salesforce → Қосу (иесі).
2. Salesforce-қа API қолжетімділігі бар пайдаланушымен кіріңіз; contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write қол жеткізу аймақтарын растаңыз.
3. Нысандар мен кезеңдерді сәйкестендіріңіз; толықтыру өрістерін таңдаңыз.
4. Синхрондау кестесін белгілеңіз немесе алғашқы синхрондауды қолмен іске қосып, плагин журналын тексеріңіз.