Salesforce CRM
קטגוריה: CRM (בטא) · ספק: RolChat (צד ראשון)
מחבר ארגון Salesforce ל-CRM של RolChat. התוסף נמצא בבטא: הוא זמין לבעלים בלבד עד שייצא מבטא, ומיפוי השדות שלו עשוי להשתנות.
מה הוא עושה
Section titled “מה הוא עושה”- מתאים אנשי קשר לפי אימייל וחשבונות לפי דומיין; יוצר רשומות חסרות בשני הצדדים לפי הכיוון שתבחרו.
- ממפה עסקאות RolChat להזדמנויות Salesforce עם מיפוי שלבים לכל pipeline.
- מעשיר את כרטיסי RolChat בשדות Salesforce שתבחרו.
- כותב שיחות ופניות שנפתרו כפעילויות ב-Salesforce.
- הגדרות ← תוספים ← קטלוג ← Salesforce ← חיבור (בעלים).
- התחברו ל-Salesforce עם משתמש שיש לו גישת API; אשרו את ההיקפים
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - מפו אובייקטים ושלבים; בחרו שדות העשרה.
- הגדירו את לוח זמני הסנכרון או הריצו את הסנכרון הראשון ידנית ובדקו את יומן התוסף.