שיחות

שיחה היא שרשור אחד בין לקוח אחד לצוות שלכם בערוץ אחד. כל שיחה מקושרת לליד או לאיש קשר ב-CRM: כשמגיעה הודעה ממישהו לא מוכר, קודם נוצר ליד. כל שיחה שייכת לאתר אחד.

מי יכול לעשות מה

פעולה	בעלים / מנהל מערכת	מנהל	נציג
צפייה בשיחה	הכול	התיבות שלו	שהוקצו לו
מענה, הוספת הערה פנימית, תיוג	כן	כן	כן
עריכה או מחיקה של הודעה שלו	כן	כן	בתוך 30 דקות
הקצאה	לכל אחד	לכל אחד	לעצמו
שינוי סטטוס, דחייה, סימון כספאם	כן	כן	השיחות שלו
מיזוג, ייצוא, מחיקה, הפעלה וכיבוי של AI	כן	כן	לא
גלישה משותפת	כן	כן	כן

סטטוסים

open ← דורשת תשומת לב · pending ← ממתינה ללקוח · snoozed ← מוסתרת עד מועד · resolved ← נסגרה על ידי נציג · closed ← בארכיון · merged ← צורפה לשיחה אחרת (לקריאה בלבד) · spam.

מי מטפל הוא שדה נפרד: AI, אדם או אף אחד. שיחות חדשות מתחילות אצל ה-AI כשמחובר מתאם, אחרת הן עוברות לאנשים דרך שרשרת הניתוב.

מעברים מרכזיים:

• נפתרה ← פתוחה כשהלקוח כותב שוב. עם מתאם AI, ה-AI מקבל אותה ראשון.
• נפתרה ← סגורה אחרי זמן הסגירה האוטומטית: 30 יום כברירת מחדל, ניתן לכוונון בין 1 ל-365 ימים לכל חשבון בהגדרות ← צ’אטים (תיבה יכולה לעקוף זאת).
• פתוחה ← נפתרה מעצמה כשהנציג כתב אחרון והלקוח שותק: אחרי 72 שעות כברירת מחדל, 7 ימים לאימייל, 20 שעות ל-WhatsApp (כדי ששיחת WhatsApp שנפתחה מחדש עדיין תהיה בתוך חלון 24 השעות של Meta).
• סגורה ← פתוחה אם הלקוח כותב תוך 30 יום; הודעות מאוחרות יותר יוצרות שיחה חדשה, והשרשור של האימייל נשמר בתוכנת הדואר של הלקוח.
• מוזגה היא סופית: שיחה שמוזגה אינה מקבלת הודעות או שינויי סטטוס; ה-API עונה 409.

מענה

עורך ההודעה תומך בטקסט מעוצב, קבצים מצורפים, אמוג’י, תבניות שמורות ומאקרו (⚡). Cmd/Ctrl + Enter שולח. הערות פנימיות גלויות לצוות בלבד ומסומנות בציר הזמן. מענה לשיחה שלא הוקצתה מקצה אותה אליכם; כשה-AI מטפל בשיחה, לקיחת השיחה מעבירה אותה אליכם.

כלי AI בעורך ההודעה, זמינים כשמחובר מתאם: הצעת תשובה, ניסוח מחדש (קצר יותר, ידידותי יותר, רשמי), סיכום השרשור, תרגום. תרגום חי מציג את שפת הלקוח כתגית; הפעלתו מתרגמת בשני הכיוונים לכל הודעה ונשארת פעילה לאורך השיחה.

החלונית הימנית

ניתנת לכיווץ עם החץ בסרגל העליון. חלקים: כרטיס ה-CRM של הלקוח (מוצג רק מקור ה-CRM הפעיל), שיחות אחרונות, פניות פתוחות, תגיות ושדות מותאמים, חיפוש בבסיס הידע עם הוספת קישור, ונתוני תוספים כמו התוכנית של הלקוח מהמערכת שלכם.

דחייה

בחרו מועד; השיחה עוברת לנדחו וחוזרת כפתוחה כשהמועד מגיע או ברגע שהלקוח כותב.

מיזוג

מנהלים ומנהלי מערכת יכולים למזג שיחה A לתוך שיחה B כששתיהן באותו חשבון ואתר, A פתוחה, ממתינה, נדחתה או נפתרה, ו-B אינה סגורה או ממוזגת. ההודעות משולבות לפי זמן, התגיות מאוחדות, הגורם המטפל והנושא של B גוברים, העדיפות היא הגבוהה מבין השתיים, ו-A הופכת לקריאה בלבד עם קישור ל-B. תצוגה מקדימה מפרטת כל התנגשות לפני האישור, והמיזוג נרשם ביומן הביקורת.

חלון 24 השעות של WhatsApp

תשובות בטקסט חופשי אפשריות במשך 24 שעות אחרי ההודעה האחרונה של הלקוח. כשהחלון נסגר, עורך ההודעה מציג באנר ואפשר לשלוח רק הודעות תבנית מאושרות.

יצירת פנייה

יצירת פנייה בסרגל העליון פותח את טופס הפנייה במקום, ממולא מראש באיש הקשר וב-80 התווים הראשונים של השיחה. ראו פניות.

מחיקה

בעלים, מנהלי מערכת ומנהלים יכולים למחוק שיחה אחרי אישור שמפרט מה נמחק איתה: הודעות, קבצים מצורפים, הקישור מפניות והיסטוריית CRM. המחיקה מתועדת ביומן הביקורת.