HubSpot CRM

קטגוריה: CRM · ספק: RolChat (צד ראשון)

שומר על ה-CRM של RolChat ועל HubSpot מתואמים: אנשי קשר, חברות ועסקאות מותאמים לפי אימייל ודומיין, נוצרים היכן שהם חסרים ומתעדכנים בשני הצדדים.

מה הוא עושה

העשרת אנשי קשר וחברות. מאפייני HubSpot שתבחרו (שלב במחזור החיים, בעלים, פעילות אחרונה, מאפיינים מותאמים) מופיעים בכרטיס של RolChat במקטע HubSpot וזמינים לתנאי אוטומציה ולפלחים.
סנכרון דו-כיווני. אנשי קשר ולידים חדשים ב-RolChat נוצרים ב-HubSpot; אנשי קשר מ-HubSpot מופיעים ב-RolChat בסנכרון הבא. התנגשויות נפתרות לפי העדכון האחרון; יומן התוסף מפרט כל שינוי.
עסקאות. עסקאות RolChat ממופות לעסקאות HubSpot עם מיפוי שלבים שאתם מגדירים לכל pipeline.
שיחות כאירועים בציר הזמן. שיחות ופניות שנפתרו נכתבות לציר הזמן של איש הקשר ב-HubSpot.

הגדרות ← תוספים ← קטלוג ← HubSpot ← חיבור.
התחברו ל-HubSpot ואשרו את ההיקפים המבוקשים (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
מפו שלבי מחזור חיים ו-pipelines. בחרו אילו מאפיינים מעשירים את כרטיסי RolChat.
הגדירו את לוח זמני הסנכרון (כל 6 שעות כברירת מחדל) או הרצת סנכרון עכשיו.

אנשי קשר חסומים ב-RolChat לעולם אינם נשלחים ל-HubSpot; הסרות מרשימת תפוצה מסונכרנות כסטטוס שיווקי ב-HubSpot.
הסרת התוסף שומרת את הנתונים שכבר נשמרו בכרטיסים אך עוצרת את העדכונים.