HubSpot CRM
Kategori: CRM · Vendor: RolChat (first party)
Menjaga CRM RolChat dan HubSpot tetap selaras: kontak, perusahaan, dan deal dicocokkan berdasarkan email dan domain, dibuat jika belum ada, dan diperbarui di kedua sisi.
Fungsinya
Section titled “Fungsinya”- Pengayaan kontak dan perusahaan. Properti HubSpot yang Anda pilih (tahap siklus hidup, pemilik, aktivitas terakhir, properti kustom) muncul di kartu RolChat pada bagian HubSpot dan tersedia untuk kondisi otomatisasi dan segmen.
- Sinkronisasi dua arah. Kontak dan prospek baru di RolChat dibuat di HubSpot; kontak HubSpot muncul di RolChat pada sinkronisasi berikutnya. Konflik diselesaikan berdasarkan pembaruan terbaru; log plugin mencantumkan setiap perubahan.
- Deal. Deal RolChat dipetakan ke deal HubSpot dengan pemetaan tahap yang Anda konfigurasi per pipeline.
- Percakapan sebagai event linimasa. Percakapan dan tiket yang terselesaikan ditulis ke linimasa kontak di HubSpot.
Penyiapan
Section titled “Penyiapan”- Pengaturan → Plugin → Katalog → HubSpot → Hubungkan.
- Login ke HubSpot dan setujui scope yang diminta (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Petakan tahap siklus hidup dan pipeline. Pilih properti yang memperkaya kartu RolChat.
- Atur jadwal sinkronisasi (default setiap 6 jam) atau tekan Jalankan sinkronisasi sekarang.
Catatan
Section titled “Catatan”- Kontak yang diblokir di RolChat tidak pernah dikirim ke HubSpot; status berhenti berlangganan disinkronkan sebagai status pemasaran HubSpot.
- Menghapus plugin tetap menyimpan data yang sudah ada di kartu, tetapi menghentikan pembaruan.