HubSpot CRM
Категория: CRM · Разработчик: RolChat (собственный)
Поддерживает CRM RolChat и HubSpot в согласованном состоянии: контакты, компании и сделки сопоставляются по e-mail и домену, создаются там, где их нет, и обновляются с обеих сторон.
Что делает плагин
Заголовок раздела «Что делает плагин»- Обогащение контактов и компаний. Выбранные вами свойства HubSpot (стадия жизненного цикла, владелец, последняя активность, пользовательские свойства) появляются на карточке RolChat в разделе HubSpot и доступны в условиях автоматизации и сегментах.
- Двусторонняя синхронизация. Новые контакты и лиды RolChat создаются в HubSpot; контакты HubSpot появляются в RolChat при следующей синхронизации. Конфликты решаются в пользу самого свежего изменения; журнал плагина фиксирует каждое изменение.
- Сделки. Сделки RolChat сопоставляются со сделками HubSpot по соответствию стадий, которое вы настраиваете для каждой воронки.
- Диалоги как события хронологии. Решённые диалоги и тикеты записываются в хронологию контакта в HubSpot.
Настройка
Заголовок раздела «Настройка»- Настройки → Плагины → Каталог → HubSpot → Подключить.
- Войдите в HubSpot и подтвердите запрошенные области доступа (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Сопоставьте стадии жизненного цикла и воронки. Выберите свойства, которые будут дополнять карточки RolChat.
- Задайте расписание синхронизации (по умолчанию каждые 6 часов) или нажмите Синхронизировать сейчас.
Примечания
Заголовок раздела «Примечания»- Заблокированные контакты RolChat никогда не отправляются в HubSpot; отписки синхронизируются как маркетинговый статус HubSpot.
- При удалении плагина уже сохранённые на карточках данные остаются, но обновления прекращаются.