HubSpot CRM
Kategori: CRM · Geliştirici: RolChat (birinci taraf)
RolChat CRM’ini ve HubSpot’u uyumlu tutar: kişiler, şirketler ve anlaşmalar e-posta ve alan adına göre eşleştirilir, eksik olan yerde oluşturulur ve her iki tarafta güncellenir.
Ne yapar
Bölüm başlığı “Ne yapar”- Kişi ve şirket zenginleştirme. Seçtiğiniz HubSpot özellikleri (yaşam döngüsü aşaması, sahip, son etkinlik, özel özellikler) RolChat kartında bir HubSpot bölümünde görünür ve otomasyon koşullarında ve segmentlerde kullanılabilir.
- İki yönlü eşitleme. Yeni RolChat kişileri ve potansiyel müşterileri HubSpot’ta oluşturulur; HubSpot kişileri bir sonraki eşitlemede RolChat’te görünür. Çakışmalar en son güncellemeye göre çözülür; eklenti kaydı her değişikliği listeler.
- Anlaşmalar. RolChat anlaşmaları, huni başına yapılandırdığınız bir aşama eşlemesiyle HubSpot anlaşmalarına eşlenir.
- Zaman çizelgesi olayı olarak konuşmalar. Çözülen konuşmalar ve destek talepleri HubSpot kişi zaman çizelgesine yazılır.
Kurulum
Bölüm başlığı “Kurulum”- Ayarlar → Eklentiler → Katalog → HubSpot → Bağlan.
- HubSpot’ta oturum açın ve istenen kapsamları onaylayın (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Yaşam döngüsü aşamalarını ve hunileri eşleyin. RolChat kartlarını hangi özelliklerin zenginleştireceğini seçin.
- Eşitleme programını ayarlayın (varsayılan olarak her 6 saatte bir) veya Şimdi eşitle’ye basın.
Notlar
Bölüm başlığı “Notlar”- RolChat’te engellenen kişiler asla HubSpot’a gönderilmez; abonelikten çıkmalar HubSpot pazarlama durumu olarak eşitlenir.
- Eklentiyi kaldırmak kartlarda zaten saklanan verileri korur ancak güncellemeleri durdurur.