HubSpot CRM
Kategori: CRM · Leverantör: RolChat (förstapart)
Håller RolChats CRM och HubSpot i takt: kontakter, företag och affärer matchas via e-post och domän, skapas där de saknas och uppdateras på båda sidor.
Vad det gör
Section titled “Vad det gör”- Berikning av kontakter och företag. HubSpot-egenskaper som du väljer (livscykelsteg, ägare, senaste aktivitet, anpassade egenskaper) visas på RolChat-kortet i ett avsnitt HubSpot och är tillgängliga för automatiseringsvillkor och segment.
- Tvåvägssynkronisering. Nya kontakter och leads i RolChat skapas i HubSpot; HubSpot-kontakter visas i RolChat vid nästa synkronisering. Konflikter löses utifrån den senaste uppdateringen; plugin-loggen listar varje ändring.
- Affärer. Affärer i RolChat mappas till affärer i HubSpot med en stegmappning som du konfigurerar per pipeline.
- Konversationer som händelser i tidslinjen. Lösta konversationer och ärenden skrivs till kontaktens tidslinje i HubSpot.
Konfiguration
Section titled “Konfiguration”- Inställningar → Plugins → Katalog → HubSpot → Anslut.
- Logga in i HubSpot och godkänn de begärda behörighetsomfången (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Mappa livscykelsteg och pipelines. Välj vilka egenskaper som berikar RolChat-korten.
- Ställ in synkroniseringsschemat (var 6:e timme som standard) eller välj Synkronisera nu.
Anmärkningar
Section titled “Anmärkningar”- Blockerade kontakter i RolChat skickas aldrig till HubSpot; avregistreringar synkroniseras som marknadsföringsstatus i HubSpot.
- Om pluginet tas bort behålls de data som redan lagrats på korten, men uppdateringarna upphör.