HubSpot CRM
Categorie: CRM · Leverancier: RolChat (eigen plug-in)
Houdt de RolChat-CRM en HubSpot gelijk: contacten, bedrijven en deals worden gematcht op e-mailadres en domein, aangemaakt waar ze ontbreken en aan beide kanten bijgewerkt.
Wat het doet
Section titled “Wat het doet”- Verrijking van contacten en bedrijven. HubSpot-eigenschappen die je kiest (levenscyclusfase, eigenaar, laatste activiteit, aangepaste eigenschappen) verschijnen op de RolChat-kaart in een sectie HubSpot en zijn beschikbaar in automatiseringsvoorwaarden en segmenten.
- Synchronisatie in twee richtingen. Nieuwe contacten en leads in RolChat worden in HubSpot aangemaakt; HubSpot-contacten verschijnen bij de volgende synchronisatie in RolChat. Conflicten worden opgelost met de meest recente update; het logboek van de plug-in toont elke wijziging.
- Deals. RolChat-deals worden gekoppeld aan HubSpot-deals met een fasekoppeling die je per pipeline instelt.
- Gesprekken als tijdlijngebeurtenissen. Opgeloste gesprekken en tickets worden naar de tijdlijn van het HubSpot-contact geschreven.
Instellen
Section titled “Instellen”- Instellingen → Plug-ins → Catalogus → HubSpot → Verbinden.
- Log in bij HubSpot en keur de gevraagde scopes goed (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Koppel levenscyclusfasen en pipelines. Kies welke eigenschappen de RolChat-kaarten verrijken.
- Stel het synchronisatieschema in (standaard elke 6 uur) of kies Nu synchroniseren.
Opmerkingen
Section titled “Opmerkingen”- Geblokkeerde contacten in RolChat worden nooit naar HubSpot gestuurd; afmeldingen worden gesynchroniseerd als HubSpot-marketingstatus.
- Als je de plug-in verwijdert, blijven de gegevens die al op kaarten staan bewaard, maar stoppen de updates.