HubSpot CRM

Loại: CRM · Nhà phát triển: RolChat (chính thức)

Giữ CRM của RolChat và HubSpot luôn đồng bộ: liên hệ, công ty và giao dịch được đối chiếu theo email và tên miền, được tạo ở nơi còn thiếu và cập nhật ở cả hai phía.

Chức năng

• Bổ sung dữ liệu liên hệ và công ty. Các thuộc tính HubSpot bạn chọn (giai đoạn vòng đời, người phụ trách, hoạt động gần nhất, thuộc tính tùy chỉnh) xuất hiện trên thẻ RolChat trong mục HubSpot và có thể dùng trong điều kiện tự động hóa và phân khúc.
• Đồng bộ hai chiều. Liên hệ và khách hàng tiềm năng mới trong RolChat được tạo trong HubSpot; liên hệ HubSpot xuất hiện trong RolChat ở lần đồng bộ tiếp theo. Xung đột được giải quyết theo lần cập nhật gần nhất; nhật ký plugin liệt kê mọi thay đổi.
• Giao dịch. Giao dịch RolChat được ánh xạ sang giao dịch HubSpot với bảng ánh xạ giai đoạn bạn cấu hình cho từng pipeline.
• Cuộc trò chuyện dưới dạng sự kiện dòng thời gian. Cuộc trò chuyện và ticket đã giải quyết được ghi vào dòng thời gian của liên hệ trong HubSpot.

Thiết lập

1. Cài đặt → Plugin → Danh mục → HubSpot → Kết nối.
2. Đăng nhập HubSpot và chấp thuận các scope được yêu cầu (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Ánh xạ giai đoạn vòng đời và pipeline. Chọn các thuộc tính sẽ bổ sung cho thẻ RolChat.
4. Đặt lịch đồng bộ (mặc định mỗi 6 giờ) hoặc nhấn Đồng bộ ngay.

Ghi chú

• Liên hệ bị chặn trong RolChat không bao giờ được gửi sang HubSpot; trạng thái hủy đăng ký được đồng bộ thành trạng thái marketing trong HubSpot.
• Gỡ plugin vẫn giữ dữ liệu đã lưu trên thẻ nhưng dừng cập nhật.