CRM
CRM là nguồn dữ liệu chuẩn về khách hàng và là module duy nhất luôn được bật.
Bản ghi
Phần tiêu đề “Bản ghi”| Bản ghi | Là gì |
|---|---|
| Khách hàng tiềm năng (lead) | Một người bạn chưa xác nhận. Được tạo tự động khi ai đó viết lần đầu, hoặc tạo thủ công. Đã nhận diện nếu họ để lại email hoặc số điện thoại, ngược lại là ẩn danh. Trạng thái: lead, nguội (18 tháng không hoạt động), bị loại, đã chuyển đổi. |
| Liên hệ | Khách hàng đã được xác nhận. Cần ít nhất email hoặc số điện thoại. Email và số điện thoại là duy nhất theo từng site: cùng một địa chỉ trên hai site là hai liên hệ. Các kênh có danh tính cố định (email, Telegram, WhatsApp, điện thoại, SMS, Viber, Messenger, Instagram) được lưu trên liên hệ. |
| Công ty | Một tổ chức có các liên hệ. Có thể có công ty mẹ, sâu tối đa năm cấp; thẻ hiển thị cấu trúc phân cấp và nút tổng hợp gộp liên hệ, cuộc trò chuyện và ticket dọc theo cây. |
| Giao dịch | Một cơ hội ở một giai đoạn pipeline với số tiền, tiền tệ, xác suất, người phụ trách và ngày dự kiến chốt. |
| Ghi chú | Văn bản Markdown trên bất kỳ bản ghi nào, có @-nhắc tên và ghim. |
Có thể thêm trường tùy chỉnh (12 loại) cho khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, ticket, cuộc trò chuyện, chiến dịch và cuộc hẹn trong Cài đặt → CRM → Trường tùy chỉnh; chúng xuất hiện trong bộ lọc, điều kiện tự động hóa, mẫu và dữ liệu xuất.
Cách nhận diện khách hàng đến
Phần tiêu đề “Cách nhận diện khách hàng đến”Khi có tin nhắn đến, RolChat tìm liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng theo email, số điện thoại hoặc ID người dùng của kênh (người dùng Telegram, số WhatsApp, phiên widget). Tìm thấy: cuộc trò chuyện được liên kết. Không tìm thấy: một khách hàng tiềm năng được tạo và cuộc trò chuyện được ghi vào hoạt động của họ. Khi tạo liên hệ có email, tên miền được đối chiếu với các công ty trên cùng site và hệ thống gợi ý liên kết.
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng
Phần tiêu đề “Chuyển đổi khách hàng tiềm năng”Chuyển thành liên hệ trên thẻ khách hàng tiềm năng sẽ sao chép dữ liệu, tùy chọn liên kết công ty, đánh dấu khách hàng tiềm năng là đã chuyển đổi và chuyển toàn bộ cuộc trò chuyện của họ sang liên hệ mới.
Loại bỏ trùng lặp
Phần tiêu đề “Loại bỏ trùng lặp”Một tác vụ hằng ngày đánh dấu các bản ghi có thể trùng lặp: email giống hệt (100 %), số điện thoại giống hệt sau khi chuẩn hóa (95 %), hoặc tên tương tự cộng cùng quốc gia (50 đến 80 %). Không có gì được gộp tự động; trang chủ CRM hiển thị N bản ghi có thể trùng lặp và trình hướng dẫn gộp dẫn bạn qua từng bước: so sánh song song, chọn giá trị giữ lại theo từng trường, xem trước, xác nhận. Thao tác gộp được ghi nhật ký kiểm toán và có thể bỏ qua bằng đây là những người khác nhau.
Pipeline và giao dịch
Phần tiêu đề “Pipeline và giao dịch”Một tài khoản có thể chạy nhiều pipeline (bán hàng, win-back, upsell) với giai đoạn, màu sắc, xác suất và cờ thắng/thua riêng. Giao dịch di chuyển giữa các giai đoạn trên bảng Kanban; khi đến giai đoạn thắng hoặc thua, ngày chốt được ghi lại và giao dịch bị khóa với người không phải Admin. Mỗi pipeline báo cáo tổng giá trị và giá trị có trọng số, quy mô giao dịch trung bình, tỷ lệ chuyển đổi theo giai đoạn và tỷ lệ thắng.
Phân khúc
Phần tiêu đề “Phân khúc”Phân khúc là bộ lọc đối tượng đã lưu trên liên hệ và khách hàng tiềm năng (thẻ, quốc gia, trường tùy chỉnh, hoạt động gần nhất, giai đoạn giao dịch). Phân khúc cung cấp dữ liệu cho chiến dịch marketing và báo cáo, và có thể tái sử dụng ở cả hai.
Nhập và xuất
Phần tiêu đề “Nhập và xuất”- Nhập CSV (Owner, Admin): tải lên tệp tối đa 25 MB và 50 000 dòng, ánh xạ cột với trường rồi bắt đầu. Các dòng được gửi từ trình duyệt của bạn, nên hãy giữ trang mở: rời đi sẽ dừng các dòng còn lại. Báo cáo đếm các dòng được tạo, bỏ qua (không có email và không có điện thoại) và thất bại. Nhập chỉ tạo liên hệ: không cập nhật thẻ hiện có, và dòng khớp với nhiều liên hệ hiện có được báo là thất bại.
- Xuất CSV (Manager trở lên): danh sách đã lọc hiện tại với các cột đang hiển thị, giới hạn 5 lần xuất mỗi giờ.
Manager trở lên có thể chặn một liên hệ: tin nhắn mới từ họ bị loại bỏ, chiến dịch bỏ qua họ và trạng thái chặn hiển thị trên thẻ. Bỏ chặn dành cho Admin trở lên.
Thao tác hàng loạt
Phần tiêu đề “Thao tác hàng loạt”Chọn các dòng để gắn thẻ, phân công, đổi trạng thái hoặc xóa hàng loạt (Owner, Admin). Lô lớn chạy nền và thông báo khi hoàn tất.
Điểm sức khỏe và đồ thị danh tính
Phần tiêu đề “Điểm sức khỏe và đồ thị danh tính”Hai tính năng AI tùy chọn nằm trong CRM: điểm sức khỏe khách hàng (0–100 dựa trên hoạt động, cảm xúc và ticket, tính lại mỗi 6 giờ) kèm cảnh báo và hành động tự động, và đồ thị danh tính hợp nhất, bật theo từng site, liên kết cùng một người trên nhiều kênh dựa trên hành vi và độ tin cậy, với điều kiện có sự đồng ý.