CRM
CRM je zdrojom pravdy o zákazníkovi a jediným modulom, ktorý je vždy zapnutý.
Záznamy
Section titled “Záznamy”| Záznam | Čo to je |
|---|---|
| Lead | Osoba, ktorú ste ešte nepotvrdili. Vytvára sa automaticky, keď niekto prvýkrát napíše, alebo ručne. Identifikovaný, ak zanechal e-mail alebo telefón, inak anonymný. Stavy: lead, studený (18 mesiacov neaktívny), vyradený, prevedený. |
| Kontakt | Potvrdený zákazník. Vyžaduje aspoň e-mail alebo telefón. E-mail a telefón sú jedinečné v rámci webu: rovnaká adresa na dvoch weboch znamená dva kontakty. Kanály s trvalou identitou (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefón, SMS, Viber, Messenger, Instagram) sa ukladajú pri kontakte. |
| Firma | Organizácia s kontaktmi. Môže mať nadradenú firmu, až do hĺbky piatich úrovní; karta ukazuje hierarchiu a prepínač súhrnu sčíta kontakty, konverzácie a tikety smerom nadol stromom. |
| Obchod | Príležitosť vo fáze pipeline so sumou, menou, pravdepodobnosťou, vlastníkom a očakávaným dátumom uzavretia. |
| Poznámka | Text v Markdowne pri ľubovoľnom zázname so zmienkami @ a pripínaním. |
Vlastné polia (12 typov) možno pridať k leadom, kontaktom, firmám, tiketom, konverzáciám, kampaniam a stretnutiam v Nastavenia → CRM → Vlastné polia; objavujú sa vo filtroch, podmienkach automatizácie, šablónach a exportoch.
Ako sa identifikuje prichádzajúci zákazník
Section titled “Ako sa identifikuje prichádzajúci zákazník”Keď príde správa, RolChat hľadá kontakt alebo lead podľa e-mailu, telefónu alebo ID používateľa v kanáli (používateľ Telegramu, číslo WhatsApp, relácia widgetu). Nájdený: konverzácia sa prepojí. Nenájdený: vytvorí sa lead a konverzácia sa zapíše do jeho aktivity. Keď sa kontakt vytvorí s e-mailom, doména sa porovná s firmami na rovnakom webe a navrhne sa prepojenie.
Prevod leadu
Section titled “Prevod leadu”Previesť na kontakt na karte leadu skopíruje údaje, voliteľne prepojí firmu, označí lead ako prevedený a presunie všetky jeho konverzácie k novému kontaktu.
Deduplikácia
Section titled “Deduplikácia”Denná úloha označuje možné duplicity: zhodný e-mail (100 %), zhodný telefón po normalizácii (95 %) alebo podobné meno a krajina (50 až 80 %). Nič sa nezlučuje automaticky; domovská stránka CRM ukazuje N možných duplicít a sprievodca zlúčením vás nimi prevedie: porovnanie vedľa seba, výber zachovanej hodnoty pole po poli, náhľad, potvrdenie. Zlúčenia sa zapisujú do auditu a možno ich zamietnuť voľbou sú to rôzni ľudia.
Pipeline a obchody
Section titled “Pipeline a obchody”Účet môže mať viacero pipeline (predaj, získanie späť, upsell) s vlastnými fázami, farbami, pravdepodobnosťami a príznakmi výhry či prehry. Obchody sa medzi fázami presúvajú na Kanban tabuli; dosiahnutie fázy výhry alebo prehry zapíše dátum uzavretia a obchod sa uzamkne pre všetkých okrem Administrátorov. Každá pipeline hlási celkovú a váženú hodnotu, priemernú veľkosť obchodu, konverziu medzi fázami a mieru úspešnosti.
Segmenty
Section titled “Segmenty”Segment je uložený filter publika nad kontaktmi a leadmi (štítky, krajina, vlastné polia, posledná aktivita, fáza obchodu). Segmenty napájajú marketingové kampane a reporty a možno ich používať opakovane.
Import a export
Section titled “Import a export”- Import CSV (Vlastník, Administrátor): nahrajte súbor s veľkosťou do 25 MB a najviac 50 000 riadkami, namapujte stĺpce na polia a spustite. Riadky sa odosielajú z vášho prehliadača, preto nechajte stránku otvorenú: odchodom sa zvyšné riadky zastavia. Report počíta vytvorené, preskočené (bez e-mailu aj telefónu) a zlyhané riadky. Import iba vytvára kontakty: existujúce karty neaktualizuje a riadok zodpovedajúci viacerým existujúcim kontaktom sa hlási ako zlyhaný.
- Export CSV (Manažér a vyššie): aktuálny filtrovaný zoznam s viditeľnými stĺpcami, najviac 5 exportov za hodinu.
Blokovanie
Section titled “Blokovanie”Manažéri a vyššie môžu kontakt zablokovať: nové správy od neho sa zahadzujú, kampane ho vynechávajú a blokovanie je vidieť na karte. Odblokovať môže Administrátor a vyššie.
Hromadné akcie
Section titled “Hromadné akcie”Vyberte riadky a hromadne ich označte štítkom, priraďte, zmeňte stav alebo zmažte (Vlastník, Administrátor). Veľké dávky bežia na pozadí a po dokončení sa ohlásia.
Skóre zdravia a graf identít
Section titled “Skóre zdravia a graf identít”V CRM fungujú dve voliteľné funkcie AI: skóre zdravia zákazníka (0–100 podľa aktivity, nálady a tiketov, prepočítavané každých 6 hodín) s upozorneniami a automatickými akciami a zjednotený graf identít, zapínaný pre každý web, ktorý prepája tú istú osobu naprieč kanálmi podľa správania a miery istoty, so zohľadnením súhlasu.