CRM

CRM ग्राहक के बारे में सच्चाई का स्रोत है और एकमात्र मॉड्यूल जो हमेशा चालू रहता है।

रिकॉर्ड

रिकॉर्ड	यह क्या है
लीड	ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने अभी पुष्टि नहीं की है। किसी के पहली बार लिखने पर अपने आप या हाथ से बनती है। ईमेल या फ़ोन छोड़ने पर पहचानी गई, वरना अनाम। स्थितियाँ: लीड, ठंडी (18 महीने निष्क्रिय), अयोग्य, परिवर्तित।
संपर्क	पुष्टि किया गया ग्राहक। कम से कम ईमेल या फ़ोन ज़रूरी है। ईमेल और फ़ोन हर साइट के लिए यूनिक होते हैं: दो साइटों पर एक ही पता दो संपर्क हैं। स्थायी पहचान वाले चैनल (ईमेल, Telegram, WhatsApp, फ़ोन, SMS, Viber, Messenger, Instagram) संपर्क पर संग्रहीत होते हैं।
कंपनी	संपर्कों वाला संगठन। इसकी पैरेंट कंपनी हो सकती है, पाँच स्तर तक; कार्ड पदानुक्रम दिखाता है और रोल अप टॉगल पेड़ के नीचे तक संपर्क, बातचीत और टिकट जोड़ता है।
सौदा	पाइपलाइन के किसी चरण में एक अवसर, राशि, मुद्रा, संभावना, मालिक और अपेक्षित समापन तिथि के साथ।
नोट	किसी भी रिकॉर्ड पर Markdown टेक्स्ट, @-उल्लेख और पिन करने की सुविधा के साथ।

कस्टम फ़ील्ड (12 प्रकार) लीड, संपर्क, कंपनियों, टिकट, बातचीत, अभियानों और मीटिंग में सेटिंग्स → CRM → कस्टम फ़ील्ड से जोड़े जा सकते हैं; वे फ़िल्टर, स्वचालन की शर्तों, टेम्पलेट और एक्सपोर्ट में दिखते हैं।

आने वाले ग्राहक की पहचान कैसे होती है

संदेश आने पर RolChat ईमेल, फ़ोन या चैनल की उपयोगकर्ता ID (Telegram उपयोगकर्ता, WhatsApp नंबर, विजेट सेशन) से संपर्क या लीड खोजता है। मिला: बातचीत जुड़ जाती है। नहीं मिला: लीड बनती है और बातचीत उसकी गतिविधि में दर्ज होती है। जब ईमेल के साथ संपर्क बनता है, तो डोमेन को उसी साइट की कंपनियों से मिलाया जाता है और लिंक का सुझाव दिया जाता है।

लीड को बदलना

लीड कार्ड पर संपर्क में बदलें डेटा कॉपी करता है, चाहें तो कंपनी जोड़ता है, लीड को परिवर्तित चिह्नित करता है और उसकी सभी बातचीत नए संपर्क पर ले जाता है।

डुप्लिकेट हटाना

एक दैनिक जॉब संभावित डुप्लिकेट चिह्नित करता है: एक जैसा ईमेल (100 %), सामान्यीकरण के बाद एक जैसा फ़ोन (95 %), या मिलता-जुलता नाम और वही देश (50 से 80 %)। कुछ भी अपने आप मर्ज नहीं होता; CRM होम N संभावित डुप्लिकेट दिखाता है और मर्ज विज़ार्ड उनमें आपका मार्गदर्शन करता है: साथ-साथ तुलना, हर फ़ील्ड के लिए बचने वाला मान चुनना, प्रीव्यू, पुष्टि। मर्ज ऑडिट होते हैं और ये अलग लोग हैं से खारिज किए जा सकते हैं।

पाइपलाइन और सौदे

एक खाता कई पाइपलाइन (सेल्स, ग्राहक वापसी, अपसेल) चला सकता है, जिनके अपने चरण, रंग, संभावनाएँ और जीत/हार के फ़्लैग होते हैं। सौदे Kanban बोर्ड पर चरणों के बीच चलते हैं; जीत या हार वाले चरण तक पहुँचने पर समापन तिथि दर्ज होती है और गैर-एडमिन के लिए सौदा लॉक हो जाता है। हर पाइपलाइन कुल और भारित मूल्य, औसत सौदे का आकार, चरण रूपांतरण और जीत दर रिपोर्ट करती है।

सेगमेंट

सेगमेंट संपर्कों और लीड पर सहेजा गया दर्शक फ़िल्टर है (टैग, देश, कस्टम फ़ील्ड, आख़िरी गतिविधि, सौदे का चरण)। सेगमेंट मार्केटिंग अभियानों और रिपोर्ट को डेटा देते हैं और उनमें दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

इंपोर्ट और एक्सपोर्ट

• CSV इंपोर्ट (मालिक, एडमिन): 25 MB और 50 000 पंक्तियों तक की फ़ाइल अपलोड करें, कॉलम को फ़ील्ड से मिलाएँ और शुरू करें। पंक्तियाँ आपके ब्राउज़र से भेजी जाती हैं, इसलिए पेज खुला रखें: छोड़ने पर बची हुई पंक्तियाँ रुक जाती हैं। रिपोर्ट बनी, छोड़ी गई (न ईमेल, न फ़ोन) और विफल पंक्तियाँ गिनती है। इंपोर्ट केवल संपर्क बनाता है: मौजूदा कार्ड अपडेट नहीं करता, और जो पंक्ति कई मौजूदा संपर्कों से मेल खाती है उसे विफल बताया जाता है।
• CSV एक्सपोर्ट (मैनेजर और ऊपर): दिखने वाले कॉलम के साथ मौजूदा फ़िल्टर की गई सूची, प्रति घंटे 5 एक्सपोर्ट तक सीमित।

ब्लॉक करना

मैनेजर और ऊपर किसी संपर्क को ब्लॉक कर सकते हैं: उसके नए संदेश छोड़ दिए जाते हैं, अभियान उसे छोड़ देते हैं, और ब्लॉक कार्ड पर दिखता है। अनब्लॉक एडमिन और ऊपर कर सकते हैं।

बल्क कार्रवाइयाँ

एक साथ टैग करने, असाइन करने, स्थिति बदलने या हटाने के लिए पंक्तियाँ चुनें (मालिक, एडमिन)। बड़े बैच बैकग्राउंड में चलते हैं और पूरा होने पर रिपोर्ट करते हैं।

हेल्थ स्कोर और आइडेंटिटी ग्राफ़

CRM में दो वैकल्पिक AI सुविधाएँ हैं: ग्राहक हेल्थ स्कोर (गतिविधि, भावना और टिकटों के आधार पर 0-100, हर 6 घंटे में फिर से गणना) अलर्ट और ऑटो-कार्रवाइयों के साथ, और एकीकृत आइडेंटिटी ग्राफ़, जो हर साइट के लिए वैकल्पिक है और व्यवहार व भरोसे के आधार पर चैनलों में एक ही व्यक्ति को जोड़ता है, सहमति के अधीन।