CRM
CRM yra patikimas informacijos apie klientą šaltinis ir vienintelis modulis, kuris visada įjungtas.
Įrašai
Skyrius „Įrašai“| Įrašas | Kas tai |
|---|---|
| Potencialus klientas | Asmuo, kurio dar nepatvirtinote. Sukuriamas automatiškai, kai kas nors parašo pirmą kartą, arba rankiniu būdu. Atpažintas, jei paliko el. paštą ar telefoną, kitaip anoniminis. Būsenos: potencialus klientas, šaltas (18 mėnesių neaktyvus), diskvalifikuotas, konvertuotas. |
| Kontaktas | Patvirtintas klientas. Reikia bent el. pašto arba telefono. El. paštas ir telefonas unikalūs kiekvienoje svetainėje: tas pats adresas dviejose svetainėse yra du kontaktai. Kanalai su nuolatine tapatybe (el. paštas, Telegram, WhatsApp, telefonas, SMS, Viber, Messenger, Instagram) saugomi kontakte. |
| Įmonė | Organizacija su kontaktais. Gali turėti patronuojančią įmonę iki penkių lygių gylio; kortelė rodo hierarchiją, o perjungiklis sumuoti apibendrina kontaktus, pokalbius ir užklausas žemyn medžiu. |
| Sandoris | Galimybė pardavimų piltuvo etape su suma, valiuta, tikimybe, savininku ir numatoma uždarymo data. |
| Pastaba | Markdown tekstas bet kuriame įraše su @-paminėjimais ir prisegimu. |
Pasirinktinius laukus (12 tipų) galima pridėti potencialiems klientams, kontaktams, įmonėms, užklausoms, pokalbiams, kampanijoms ir susitikimams skiltyje Nustatymai → CRM → Pasirinktiniai laukai; jie atsiranda filtruose, automatizavimo sąlygose, šablonuose ir eksporte.
Kaip atpažįstamas ateinantis klientas
Skyrius „Kaip atpažįstamas ateinantis klientas“Atkeliavus žinutei, RolChat ieško kontakto arba potencialaus kliento pagal el. paštą, telefoną ar kanalo naudotojo ID (Telegram naudotoją, WhatsApp numerį, valdiklio sesiją). Rastas: pokalbis susiejamas. Nerastas: sukuriamas potencialus klientas, o pokalbis įrašomas į jo veiklą. Sukūrus kontaktą su el. paštu, domenas palyginamas su tos pačios svetainės įmonėmis ir pasiūloma nuoroda.
Potencialaus kliento konvertavimas
Skyrius „Potencialaus kliento konvertavimas“Konvertuoti į kontaktą potencialaus kliento kortelėje nukopijuoja duomenis, jei norite, susieja įmonę, pažymi potencialų klientą kaip konvertuotą ir perkelia visus jo pokalbius naujam kontaktui.
Dublikatų šalinimas
Skyrius „Dublikatų šalinimas“Kasdienė užduotis pažymi galimus dublikatus: identiškas el. paštas (100 %), identiškas telefonas po normalizavimo (95 %) arba panašus vardas ir šalis (50-80 %). Niekas nesujungiama automatiškai; CRM pradžios puslapyje rodoma N galimų dublikatų, o sujungimo vedlys padeda juos peržiūrėti: palyginimas greta, išliekančios reikšmės pasirinkimas kiekvienam laukui, peržiūra, patvirtinimas. Sujungimai audituojami, o pasiūlymą galima atmesti pasirinkus tai skirtingi žmonės.
Pardavimų piltuvai ir sandoriai
Skyrius „Pardavimų piltuvai ir sandoriai“Paskyra gali turėti kelis pardavimų piltuvus (pardavimai, klientų susigrąžinimas, papildomi pardavimai) su savo etapais, spalvomis, tikimybėmis ir laimėjimo ar pralaimėjimo žymėmis. Sandoriai perkeliami tarp etapų Kanban lentoje; pasiekus laimėjimo ar pralaimėjimo etapą, įrašoma uždarymo data ir sandoris užrakinamas ne Administratoriams. Kiekvienas pardavimų piltuvas rodo bendrą ir svertinę vertę, vidutinį sandorio dydį, etapų konversiją ir laimėjimo rodiklį.
Segmentai
Skyrius „Segmentai“Segmentas yra išsaugotas auditorijos filtras kontaktams ir potencialiems klientams (žymos, šalis, pasirinktiniai laukai, paskutinė veikla, sandorio etapas). Segmentai naudojami rinkodaros kampanijose ir ataskaitose ir gali būti naudojami pakartotinai.
Importas ir eksportas
Skyrius „Importas ir eksportas“- CSV importas (Savininkas, Administratorius): įkelkite iki 25 MB ir 50 000 eilučių failą, susiekite stulpelius su laukais ir paleiskite. Eilutės siunčiamos iš jūsų naršyklės, todėl palikite puslapį atvirą: jį palikus likusios eilutės sustoja. Ataskaitoje skaičiuojamos sukurtos, praleistos (be el. pašto ir be telefono) ir nepavykusios eilutės. Importas tik kuria kontaktus: esamų kortelių neatnaujina, o eilutė, atitinkanti kelis esamus kontaktus, pranešama kaip nepavykusi.
- CSV eksportas (Vadovas ir aukštesni): dabartinis filtruotas sąrašas su matomais stulpeliais, ne daugiau kaip 5 eksportai per valandą.
Blokavimas
Skyrius „Blokavimas“Vadovai ir aukštesni gali užblokuoti kontaktą: naujos jo žinutės atmetamos, kampanijos jį praleidžia, o blokavimas matomas kortelėje. Atblokuoti gali Administratorius ir aukštesni.
Masiniai veiksmai
Skyrius „Masiniai veiksmai“Pažymėkite eilutes, kad masiškai pridėtumėte žymas, priskirtumėte, pakeistumėte būseną ar ištrintumėte (Savininkas, Administratorius). Dideli rinkiniai apdorojami fone, o baigus pranešama.
Sveikatos balas ir tapatybių grafas
Skyrius „Sveikatos balas ir tapatybių grafas“CRM yra dvi neprivalomos AI funkcijos: kliento sveikatos balas (0-100 pagal veiklą, nuotaiką ir užklausas, perskaičiuojamas kas 6 valandas) su įspėjimais ir automatiniais veiksmais bei vieningas tapatybių grafas, įjungiamas atskirai kiekvienai svetainei, kuris susieja tą patį asmenį skirtinguose kanaluose pagal elgseną ir patikimumą, jei yra sutikimas.